Meta社のAIエージェント「Muse」がCPU需要への期待を高め、半導体関連株が急騰

月曜日のテクノロジー株の上昇は、Meta Platformsや大手半導体企業に牽引され、ウォール街で新たなタイプの消費者向け人工知能（AI）「エージェント」が主流となる日が近づいているとの確信が高まったことが背景にある。

Meta Platforms（NASDAQ:META）の株価は月曜日に8.62%急騰し、ナスダック100指数を2.27%押し上げた。半導体セクターは特に力強い上昇を見せ、CPU関連株が好調だった。Arm Holdings（NASDAQ:ARM）は15.40%急騰、Intel（NASDAQ:INTC）とAMD（NASDAQ:AMD）はそれぞれ14.01%と9.04%上昇した。

CPU集約型AIへのシフト

この株価上昇は、Metaが最近発表したAIアシスタント「Muse」に対する期待感によってもたらされた。対話型チャットボットとは異なり、MuseのようなAIエージェントは、ユーザーの直接的な介入なしに、旅行の予約やオンラインショッピングの管理といった複数のステップからなるタスクをバックグラウンドで自律的に実行するように設計されています。

市場調査会社Vital Knowledgeは、顧客に対し、これはAIの基盤となるアーキテクチャにおける根本的な変化を示していると指摘しました。初期の生成型AIはテキストや画像の生成にGPUを多用していましたが、自律型エージェントは常時バックグラウンド処理、ロジックループ、ローカルデータ管理を必要とし、これらのタスクはCPUへの依存度が格段に高くなります。この潜在的な変化は、Intel、AMD、Armといった企業にとって大きな追い風になると見られています。さらに、The Informationのレポートによると、OpenAIは同様の消費者向けエージェントの開発を加速させており、業界全体で自律型AIを一般市場に普及させるための競争が激化するとの投資家の期待が高まっています。

記録的な早期導入データ

市場の熱狂は、早期ユーザー導入データによって裏付けられています。ウェルズ・ファーゴのアナリスト、ケン・ガウレルスキー氏は月曜日に顧客向けレポートで、Metaの目標株価を640ドルから796ドルに引き上げ、投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、2027年の予想PER（株価収益率）も上方修正した。

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ガウレルスキー氏はSensorTowerのデータを引用し、Museが米国でサービス開始からわずか12日間で驚異的な成長を遂げたことを強調した。

• 記録的なダウンロード数: 9月19日、米国における1日のダウンロード数が26万4000件という記録を達成した。
• 急速なユーザー増加: Museはサービス開始からわずか10日後の9月18日、1日あたりのアクティブユーザー数（DAU）が44万8000人に達した。
• 過去との比較: 一方、OpenAIのChatGPTは、米国における1日あたりのダウンロード数が20万件を超えるまでに約1年、DAUが45万件を超えるまでに49日を要した。

「MuseアシスタントとInstinctは、コンシューマー向けAIがチャットボットからエージェントへと歴史的な変革を遂げることを示すものだと考えています」とガウレルスキー氏は述べ、AIアシスタントの利用拡大に伴いその効果が高まるにつれ、先行者利益が極めて重要になると指摘した。

メタ・コネクトに注目

現在、メタ社の年次カンファレンス「コネクト」に注目が集まっている。CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は、水曜夜に基調講演を行う予定だ。アナリストらは、このイベントでMuseとその基盤となる「Muse Spark」モデルの製品デモンストレーションが行われると予想している。同社はまた、コードネーム「Watermelon」とされる次世代大規模言語モデルを発表する可能性があり、ウェアラブルハードウェアに関する最新情報、特にMuseをユーザーの日常生活にさらに統合するためのAI搭載オーディオデバイスの可能性についても発表するかもしれない。