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夏威夷美国储蓄银行IPO定价16美元,将在纽交所上市

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总部位于夏威夷的美国储蓄银行宣布其首次公开募股定价为每股16美元,股票将于9月16日在纽约证券交易所开始交易。此次发行由现有股东出售,银行本身不会获得任何收益。
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总部位于夏威夷的美国储蓄银行 (American Savings Bank, N.A.) 在一份新闻稿中宣布,其首次公开募股 (IPO) 定价为每股 16.00 美元,共发行 8,057,240 股普通股。此次发行的股票全部由现有股东出售,银行本身不会从中获得任何收益。
发行细节与时间表
根据公告,该银行的股票预计将于2026年9月16日在纽约证券交易所 (NYSE) 开始交易,股票代码为 ASBH。本次发行预计将于2026年9月17日完成,但需满足惯例交割条件。
此次发行的关键信息包括:
- 发行价: 每股16.00美元
- 发行规模: 8,057,240股
- 超额配售权: 售股股东已授予承销商30天选择权,可按IPO价格额外购买最多 1,208,586 股股票。
交易结构与承销团队
Ad此次 IPO 的一个关键特点是,所有股份均由现有股东献售,这属于二次发行。这意味着所得款项将归属于售股股东,而非银行本身,公司并未通过此次上市筹集新的运营资本。对于投资者而言,这表明上市的主要目的是为现有股东提供流动性。
本次发行的承销团队由多家投行组成。Piper Sandler & Co. 担任独家账簿管理人,Keefe, Bruyette & Woods(Stifel 旗下公司)担任主承销商,D.A. Davidson & Co. 和 Stephens Inc. 担任联合管理人。
公司背景与监管审批
美国储蓄银行自1925年以来一直服务于夏威夷州,是该地区的一家重要金融机构。根据其公告,该银行在夏威夷各地拥有35家分行和超过120台自动取款机 (ATM)。
该银行向美国货币监理署 (Office of the Comptroller of the Currency) 提交的S-1表格注册声明已于2026年9月15日被宣布生效,为此次上市铺平了道路。