American Savings Bank Tetapkan Harga IPO $16 per Saham di NYSE

American Savings Bank, sebuah bank yang berbasis di Hawaii, mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (IPO) untuk 8.057.240 saham biasanya pada harga $16,00 per saham. Menurut siaran pers perusahaan, seluruh saham tersebut dijual oleh pemegang saham yang ada, yang berarti bank itu sendiri tidak akan menerima dana apa pun dari transaksi ini.

Rincian Penawaran

Penawaran ini secara eksklusif merupakan penawaran sekunder, di mana investor awal atau pemilik mencairkan sebagian kepemilikan mereka. Bagi investor, hal ini penting karena IPO tersebut tidak bertujuan untuk menghimpun modal baru bagi ekspansi atau operasional bank.

• Harga Penawaran: $16,00 per saham biasa.
• Jumlah Saham: 8.057.240 saham.
• Opsi Penjatahan Lebih: Para penjamin emisi memiliki opsi 30 hari untuk membeli hingga 1.208.586 saham tambahan dari pemegang saham penjual.

Jadwal Perdagangan dan Penjamin Emisi

Ad

Saham American Savings Bank dijadwalkan untuk mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange (NYSE) pada 16 September 2026, dengan menggunakan simbol ticker ASBH. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 17 September 2026, tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim.

Piper Sandler & Co. bertindak sebagai manajer pengelola tunggal (sole book-running manager) untuk penawaran ini. Keefe, Bruyette & Woods, sebuah perusahaan Stifel, menjabat sebagai manajer utama, sementara D.A. Davidson & Co. dan Stephens Inc. bertindak sebagai rekan manajer.

Latar Belakang

American Savings Bank telah melayani masyarakat Hawaii sejak tahun 1925 dan saat ini mengoperasikan 35 cabang serta lebih dari 120 ATM di seluruh negara bagian tersebut. Pernyataan Pendaftaran pada Formulir S-1 terkait penawaran ini telah diajukan kepada Office of the Comptroller of the Currency dan dinyatakan efektif pada 15 September 2026.