American Savings Bank เคาะราคา IPO ที่ 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น เตรียมเข้าเทรดใน NYSE

American Savings Bank, N.A. ธนาคารในรัฐฮาวาย ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 16.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในวันที่ 16 กันยายน 2026 ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย ASBH

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามแถลงการณ์ของธนาคาร การเสนอขายครั้งนี้เป็นการขายหุ้นสามัญจำนวน 8,057,240 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งหมายความว่าธนาคารจะไม่ได้รับเงินทุนใดๆ จากการเสนอขายในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นส่วนเกิน (over-allotments) เพิ่มเติมได้อีกถึง 1,208,586 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและบริบท

Ad

สำหรับธุรกรรมครั้งนี้ มีสถาบันการเงินชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้แก่

• Piper Sandler & Co. รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (sole book-running manager)
• Keefe, Bruyette & Woods ในเครือ Stifel ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลัก (lead manager)
• D.A. Davidson & Co. และ Stephens Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม (co-managers)

American Savings Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 และให้บริการลูกค้าในรัฐฮาวายมายาวนาน ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 35 แห่ง และตู้เอทีเอ็มกว่า 120 เครื่องทั่วทั้งรัฐ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคาร ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงและซื้อขายหุ้นของธนาคารในตลาดสาธารณะได้