Xerox bán các khoản đòi bồi hoàn thuế quan với giá chiết khấu để giảm nợ

Tập đoàn Xerox Holdings Corp. đã bán các khoản đòi bồi hoàn thuế quan với giá chiết khấu trong quý hai để tạo tiền mặt và giảm nợ, trong bối cảnh công ty đang nỗ lực quản lý các khoản nợ sắp đáo hạn. Động thái này đã được thị trường đón nhận tích cực, đẩy giá cổ phiếu tăng vọt.

Chi tiết giao dịch

Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, ban lãnh đạo Xerox cho biết công ty đã ghi nhận 105 triệu USD phải thu từ việc hoàn thuế quan vào lợi nhuận gộp trong quý. Khoản phải thu này sau đó đã được bán cho một bên thứ ba để thu về 80 triệu USD tiền mặt.

Giám đốc tài chính Chuck Butler cho biết Xerox đã sử dụng một phần đáng kể số tiền mặt này để mua lại các khoản nợ của chính công ty với giá chiết khấu. Chiến lược này giúp công ty giảm bớt gánh nặng nợ một cách hiệu quả.

Bối cảnh và chiến lược quản lý nợ

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Xerox đang đối mặt với tổng số nợ lên tới 4,2 tỷ USD, theo hồ sơ mới nhất của công ty. Trong đó bao gồm 556 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm sẽ đáo hạn vào tháng 8 năm 2028.

Ad

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh, Giám đốc điều hành Louis J Pastor nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình: "Chúng tôi đang trong một cuộc chạy đua. Các chướng ngại vật là các khoản nợ đáo hạn vào năm 2028, 2029 và 2030." Giao dịch bán các khoản đòi hoàn thuế này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm củng cố bảng cân đối kế toán, bao gồm cả việc huy động 450 triệu USD thông qua một liên doanh tài chính với TPG vào đầu năm nay.

Một thị trường thứ cấp cho các khoản đòi bồi hoàn thuế quan đã hình thành sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ các mức thuế của cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng Hai. Nhiều công ty gặp áp lực tài chính đã chọn bán các khoản này để có tiền mặt nhanh chóng thay vì theo đuổi các vụ kiện kéo dài với chính phủ.

Kết quả kinh doanh và phản ứng thị trường

Bên cạnh việc quản lý nợ, Xerox cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý II khả quan với doanh thu đạt 1,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận ròng điều chỉnh là 55 triệu USD. Tuy nhiên, trên cơ sở pro-forma, doanh thu đã giảm 7%.

Công ty đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên 7,6 tỷ USD, với lý do tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở mảng in ấn và các phân khúc khác. Phản ứng trước những thông tin này, cổ phiếu Xerox đã tăng tới 43% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm.