제록스, 부채 감축 위해 1억 500만 달러 관세 환급 채권 할인 매각

미국의 사무기기 제조업체 제록스(Xerox Holdings Corp.)가 2분기 중 관세 환급 채권을 할인된 가격에 매각하여 확보한 현금으로 부채 감축에 나섰다. 이는 회사가 직면한 수십억 달러 규모의 부채 만기에 선제적으로 대응하기 위한 조치로 풀이된다.

거래 상세 내용 및 배경

제록스는 2분기 실적 발표를 통해 총 1억 500만 달러 규모의 관세 환급 채권을 제3자에게 8,000만 달러의 현금을 받고 매각했다고 밝혔다. 척 버틀러(Chuck Butler) 최고재무책임자(CFO)는 목요일 컨퍼런스 콜에서 "확보한 현금의 상당 부분을 부채를 할인된 가격에 재매입하는 데 사용했다"고 설명했다.

이러한 거래는 지난 2월 연방대법원이 트럼프 행정부 시절 부과된 일부 관세를 무효화한 이후 형성된 2차 시장을 통해 이루어졌다. 재무적 압박을 받는 기업들이 정부를 상대로 한 긴 소송 절차를 거치는 대신, 환급 채권을 할인 매각하여 유동성을 확보하는 사례가 늘고 있다.

부채 현황과 경영진의 위기감

제록스의 최근 공시에 따르면 회사의 총 부채는 42억 달러에 달한다. 이 중에는 2028년 8월 만기가 도래하는 5억 5,600만 달러 규모의 무담보 채권이 포함되어 있으며, 해당 채권은 현재 시장에서 액면가 1달러당 60센트에 거래되고 있어 시장의 우려를 반영하고 있다.

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루이스 J. 파스터(Louis J. Pastor) 최고경영자(CEO)는 "우리는 경주를 하고 있다"며 "2028년, 2029년, 2030년에 다가오는 부채 만기가 우리가 넘어야 할 허들"이라고 말하며 당면 과제의 시급성을 강조했다. 제록스는 작년 렉스마크(Lexmark)를 부채를 활용해 인수했으며, 올해 초에는 TPG와의 합작 투자를 통해 4억 5,000만 달러를 조달한 바 있다.

실적 및 시장 반응

한편 제록스의 2분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 19억 달러, 조정 순이익은 5500만 달러를 기록했다. 회사는 인쇄 및 기타 부문의 예상보다 강한 성장을 이유로 연간 매출 가이던스를 76억 달러로 상향 조정했다.

이러한 부채 관리 노력과 긍정적인 실적 전망에 힘입어 제록스의 주가는 목요일 장중 한때 43%까지 급등하며 투자자들의 기대감을 나타냈다.