Tamarack Valley và Headwater Exploration sáp nhập trong thương vụ trị giá 10 tỷ đô la Canada

Tamarack Valley Energy và Headwater Exploration hôm thứ Ba đã thông báo về kế hoạch sáp nhập thông qua một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu có giá trị 10 tỷ đô la Canada (7,25 tỷ USD). Thỏa thuận này sẽ tạo ra nhà sản xuất dầu mỏ niêm yết lớn nhất tập trung vào thành hệ Clearwater tại Alberta.

Chi tiết thỏa thuận

Theo các điều khoản được công bố, đây là một thương vụ hoán đổi cổ phiếu. Các cổ đông của Headwater sẽ nhận được một cổ phiếu Tamarack cho mỗi cổ phiếu họ đang nắm giữ.

• Tamarack (TSX:TVE) sẽ phát hành khoảng 237,8 triệu cổ phiếu để thực hiện giao dịch.
• Sau khi sáp nhập, các cổ đông của Tamarack sẽ sở hữu 66,5% cổ phần của công ty hợp nhất, trong khi các cổ đông của Headwater (TSX:HWX) sẽ nắm giữ 33,5% còn lại.
• Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV năm nay.

Tác động chiến lược và tài chính

Công ty hợp nhất sẽ nắm giữ các vị trí đất đai cốt lõi tại các khu vực Marten Hills, Nipisi và Marten Hills West. Chủ tịch Tamarack, ông Steve Buytels, cho biết công ty có kế hoạch tăng cổ tức hàng quý thêm 20% lên 0,06 CAD/cổ phiếu sau khi thương vụ hoàn tất.

Ad

Ông Buytels cũng cho biết kế hoạch 5 năm của công ty giờ đây bao gồm mục tiêu tăng trưởng sản lượng tại Clearwater từ 10% - 12%, cao hơn mức 8% - 10% trước giao dịch. Tamarack có kế hoạch quản lý sự tăng trưởng sản lượng dự kiến thông qua các đường ống hiện có và đang được lên kế hoạch tới Edmonton, Alberta. Công ty cho biết các lựa chọn mở rộng này giúp giảm thiểu rủi ro về hạn chế công suất tại địa phương và tiếp cận các thị trường dầu mỏ đa dạng hơn.

Ngoài ra, hai công ty dự định chuyển một số tài sản thăm dò không cốt lõi vào Tributary Exploration Inc, một công ty niêm yết mới. Đội ngũ quản lý hiện tại của Headwater sẽ điều hành công ty mới này, với CEO Jason Jaskela của Headwater đảm nhận vị trí giám đốc điều hành.

Thay đổi nhân sự và phản ứng thị trường

Sau khi sáp nhập, ông Steve Buytels sẽ trở thành CEO và tham gia hội đồng quản trị của công ty hợp nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Giám đốc điều hành sáng lập Brian Schmidt sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành.

Thị trường đã phản ứng tích cực với tin tức này. Cổ phiếu của Tamarack Valley đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, trong khi cổ phiếu của Headwater tăng gần 2%.