Tamarack Valley และ Headwater ควบรวมกิจการมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา สร้างผู้นำการผลิตน้ำมันในแหล่ง Clearwater

Tamarack Valley Energy และ Headwater Exploration ได้ประกาศข้อตกลงควบรวมกิจการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด (all-stock transaction) โดยมีมูลค่ารวม 1 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 7.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) การรวมกิจการครั้งนี้จะสร้างบริษัทผู้ผลิตน้ำมันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานในแหล่งหินน้ำมัน Clearwater ของรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

รายละเอียดข้อตกลง

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่ประกาศเมื่อวันอังคาร ผู้ถือหุ้นของ Headwater จะได้รับหุ้น Tamarack จำนวน 1 หุ้นต่อทุกๆ หุ้นของ Headwater ที่ถือครองอยู่ ส่งผลให้ Tamarack จะต้องออกหุ้นใหม่ประมาณ 237.8 ล้านหุ้น

หลังจากการควบรวมเสร็จสิ้น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่จะเป็นดังนี้:

• ผู้ถือหุ้นเดิมของ Tamarack จะถือครองสัดส่วน 66.5%
• ผู้ถือหุ้นเดิมของ Headwater จะถือครองสัดส่วน 33.5%

ผลกระทบต่อนักลงทุนและตลาด

Ad

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ Tamarack Valley วางแผนที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 20% เป็น 0.06 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น ตามคำกล่าวของ สตีฟ บายเทลส์ ประธานบริษัท นอกจากนี้ แผนการเติบโต 5 ปีของบริษัทในแหล่ง Clearwater ยังถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10-12% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 8-10%

ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ Tamarack Valley (TSX:TVE) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 4% ในการซื้อขายเมื่อวันอังคาร ขณะที่หุ้นของ Headwater (TSX:HWX) เพิ่มขึ้นเกือบ 2% สะท้อนการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุน

กลยุทธ์และทิศทางในอนาคต

คาดว่าธุรกรรมการควบรวมกิจการจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ หลังจากการรวมกิจการ บริษัทใหม่วางแผนที่จะบริหารจัดการการเติบโตของกำลังการผลิตผ่านท่อส่งน้ำมันที่มีอยู่และที่วางแผนจะสร้างใหม่ไปยังเมืองเอดมันตัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตในพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดน้ำมันที่หลากหลายขึ้น

นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทจะโอนสินทรัพย์สำรวจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักบางส่วนไปยังบริษัทจดทะเบียนแห่งใหม่ชื่อ Tributary Exploration Inc. ซึ่งจะบริหารงานโดยทีมผู้บริหารปัจจุบันของ Headwater โดยมี เจสัน จาสเคลา ซีอีโอของ Headwater ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทใหม่ สำหรับบริษัทที่ควบรวมกันนั้น สตีฟ บายเทลส์ จะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอในวันที่ 1 มกราคม 2027 ส่วน ไบรอัน ชมิดต์ ซีอีโอผู้ก่อตั้งจะเปลี่ยนไปรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร