Tailored Brands nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, tiết lộ doanh thu tăng trưởng

Nhà bán lẻ thời trang nam Tailored Brands, công ty mẹ của các thương hiệu Men's Wearhouse và Jos. A. Bank, đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho công ty kể từ sau khi tái cấu trúc từ vụ phá sản năm 2020.

Kết quả kinh doanh và chi tiết đợt IPO

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, Tailored Brands đã báo cáo doanh thu tăng trưởng trong quý gần nhất. Cụ thể, trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, công ty đã ghi nhận các kết quả sau:

• Doanh thu: đạt 681,8 triệu USD, tăng so với mức 644,4 triệu USD cùng kỳ năm trước.
• Lợi nhuận ròng: đạt 44,9 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 50,7 triệu USD của một năm trước đó.

Công ty dự định niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã giao dịch là "MENW". Hiện tại, số lượng cổ phiếu chào bán và khoảng giá dự kiến vẫn chưa được xác định. Các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies nằm trong số các nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành này.

Bối cảnh công ty và kế hoạch sử dụng vốn

Ad

Tailored Brands là một nhà bán lẻ chuyên về trang phục nam giới, vận hành hơn 1.000 cửa hàng ở Bắc Mỹ. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch nhưng đã xoay chuyển tình thế thành công sau đó.

Sau khi tái cấu trúc, quỹ phòng hộ Silver Point Capital đã trở thành cổ đông lớn và sẽ tiếp tục là cổ đông kiểm soát sau đợt IPO. Tailored Brands cho biết số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động và chi phí hoạt động.

Tín hiệu tích cực từ thị trường IPO

Việc Tailored Brands tiến hành IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO của Mỹ đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Thị trường chứng khoán mạnh hơn, định giá được cải thiện và nhu cầu vốn cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy hoạt động này.

Các đợt IPO của ngành tiêu dùng nói chung cũng đang tăng tốc trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan. Động thái của Tailored Brands, cùng với việc nhà bán lẻ thời trang nữ Reformation cũng nộp hồ sơ IPO vào tháng trước, cho thấy sự lạc quan đang quay trở lại với các công ty bán lẻ hướng tới thị trường đại chúng.