Tailored Brands Failkan IPO di AS, Dedah Peningkatan Hasil Suku Tahunan

Peruncit fesyen AS, Tailored Brands, pada hari Jumaat telah mendedahkan pemfailan untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, melaporkan peningkatan hasil suku tahunan di tengah-tengah rancangan untuk kembali ke pasaran awam selepas penstrukturan semula akibat kebankrapan pada tahun 2020.

Butiran Kewangan dan IPO

Dalam pemfailan kepada badan kawal selia AS, syarikat yang berpangkalan di Houston itu melaporkan hasil sebanyak $681.8 juta untuk suku tahun berakhir 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding $644.4 juta yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, keuntungan bersih syarikat menurun kepada $44.9 juta daripada $50.7 juta setahun sebelumnya. Tailored Brands, yang mengendalikan jenama seperti Men’s Wearhouse dan Jos. A. Bank, belum menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan atau julat harga untuk cadangan penyenaraian tersebut.

Konteks Pasaran dan Pemulihan Syarikat

Pemfailan ini dibuat ketika pasaran IPO AS mendapat manfaat daripada pasaran ekuiti yang lebih kukuh dan permintaan modal yang meningkat, terutamanya berkaitan dengan kecerdasan buatan (AI). IPO pengguna secara amnya juga telah meningkat selepas aktiviti menjadi perlahan pada tahun sebelumnya.

Ad

Langkah ini menandakan satu pemulihan yang signifikan bagi Tailored Brands, yang telah memfailkan kebankrapan pada tahun 2020 selepas perniagaannya terjejas teruk oleh krisis koronavirus. Syarikat itu sebelum ini telah memfailkan IPO secara sulit pada bulan April.

Pelan Selepas Penyenaraian

Tailored Brands merancang untuk menggunakan hasil daripada IPO untuk membayar hutang dan untuk tujuan korporat am, termasuk modal kerja dan perbelanjaan operasi. Selepas penyenaraian itu, dana lindung nilai Silver Point Capital akan kekal sebagai pemegang saham majoriti.

Syarikat itu berhasrat untuk menyenaraikan sahamnya di bursa Nasdaq di bawah simbol ticker "MENW". Antara penaja jamin yang terlibat dalam tawaran ini ialah Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies.