Story
Tailored Brands เจ้าของ Men's Wearhouse ยื่นเอกสาร IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โตแต่กำไรลด
Tailored Brands บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นชายรายใหญ่ ได้ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้เปิดเผยผลประกอบการล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ผลประกอบการและรายละเอียด IPO
จากเอกสารที่ยื่น บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้:
- รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
Tailored Brands มีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW" อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขายยังไม่ได้รับการกำหนดในขณะนี้ โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก
เบื้องหลังและการฟื้นตัวของบริษัท
AdTailored Brands เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชายชั้นนำหลายแบรนด์ เช่น Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank และ Moores รวมถึงร้านค้าปลีกสำหรับครอบครัวอย่าง K&G Fashion Superstore โดยมีสาขารวมกันกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ
บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ หลังจากการล้มละลาย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้าถือหุ้นใหญ่และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังจากการทำ IPO ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
มุมมองตลาด
การตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดทุนที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัว หลังจากที่เคยชะลอตัวลงจากผลกระทบของมาตรการกำแพงภาษีในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง