Story
Tailored Brands เจ้าของ Men's Wearhouse ยื่นเอกสาร IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โตแต่กำไรลด
Summary
Tailored Brands ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าชายรายใหญ่ เจ้าของแบรนด์ Men’s Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด Nasdaq ของสหรัฐฯ โดยเปิดเผยผลประกอบการล่าสุดที่รายได้เติบโต แต่กำไรสุทธิลดลง
Tailored Brands บริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นชายรายใหญ่ ได้ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ได้เปิดเผยผลประกอบการล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ผลประกอบการและรายละเอียด IPO
จากเอกสารที่ยื่น บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้:
- รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
Tailored Brands มีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "MENW" อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคาเสนอขายยังไม่ได้รับการกำหนดในขณะนี้ โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก
เบื้องหลังและการฟื้นตัวของบริษัท
AdTailored Brands เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชายชั้นนำหลายแบรนด์ เช่น Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank และ Moores รวมถึงร้านค้าปลีกสำหรับครอบครัวอย่าง K&G Fashion Superstore โดยมีสาขารวมกันกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ
บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ หลังจากการล้มละลาย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้าถือหุ้นใหญ่และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังจากการทำ IPO ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
มุมมองตลาด
การตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดทุนที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัว หลังจากที่เคยชะลอตัวลงจากผลกระทบของมาตรการกำแพงภาษีในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง