Nhà bán lẻ thời trang Tailored Brands nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, công bố doanh thu tăng

Nhà bán lẻ thời trang Tailored Brands hôm thứ Sáu đã công bố doanh thu quý tăng trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Đây là một bước tiến quan trọng cho công ty kể từ sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2020.

Kết quả kinh doanh và chi tiết đợt IPO

Theo hồ sơ, nhà bán lẻ có trụ sở tại Houston, Texas đã ghi nhận doanh thu 681,8 triệu USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5, tăng so với mức 644,4 triệu USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại giảm xuống còn 44,9 triệu USD từ mức 50,7 triệu USD một năm trước đó.

Công ty dự định niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq với mã "MENW". Các thông tin chi tiết khác chưa được xác định bao gồm:

• Số lượng cổ phiếu chào bán
• Khoảng giá dự kiến cho đợt chào bán

Tailored Brands cho biết sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt IPO để trả nợ và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động và chi phí vốn. Các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies.

Sự trở lại sau phá sản

Ad

Tailored Brands là nhà bán lẻ chuyên về thời trang nam, bao gồm vest, trang phục trang trọng và trang phục công sở thường ngày. Công ty vận hành hơn 1.000 cửa hàng ở Bắc Mỹ dưới các thương hiệu nổi tiếng như Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores và K&G Fashion Superstore.

Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 nhưng đã xoay chuyển được tình thế kể từ đó. Sau khi tái cấu trúc, quỹ phòng hộ Silver Point Capital đã mua lại một cổ phần đáng kể và sẽ vẫn là cổ đông kiểm soát sau đợt IPO.

Bối cảnh thị trường IPO

Động thái của Tailored Brands diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO của Mỹ đang được hưởng lợi từ các thị trường chứng khoán mạnh mẽ hơn, định giá được cải thiện và nhu cầu vốn cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Các đợt IPO của ngành hàng tiêu dùng nói chung cũng đã tăng tốc trở lại.

Tháng trước, nhà bán lẻ thời trang nữ Reformation cũng đã nộp hồ sơ IPO, cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực bán lẻ. Sự phục hồi của thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty như Tailored Brands tìm kiếm nguồn vốn từ công chúng.