Story
Tailored Brands ยื่น IPO ในสหรัฐฯ เผยรายได้โตสวนทางกำไรที่ลดลง
Summary
Tailored Brands เจ้าของแบรนด์ Men's Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ โดยเปิดเผยรายได้รายไตรมาสล่าสุดที่ 681.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่กำไรสุทธิกลับลดลงเหลือ 44.9 ล้านดอลลาร์
Tailored Brands บริษัทค้าปลีกแฟชั่นสำหรับบุรุษรายใหญ่ ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดเผยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด แต่กำไรสุทธิกลับปรับตัวลดลง
ผลประกอบการและรายละเอียดการเสนอขายหุ้น
จากเอกสารที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในฮิวสตัน รัฐเท็กซัส รายงานผลประกอบการสำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม ดังนี้
- รายได้: 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน
- กำไรสุทธิ: 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า
ในเบื้องต้น บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและช่วงราคา IPO ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "MENW" โดยมี Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies เป็นกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น
เบื้องหลังการฟื้นตัวและวัตถุประสงค์การระดมทุน
AdTailored Brands เป็นเจ้าของแบรนด์ค้าปลีกเสื้อผ้าบุรุษที่มีชื่อเสียงหลายแบรนด์ เช่น Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores และร้านค้าปลีกสำหรับครอบครัว K&G Fashion Superstore ซึ่งมีสาขารวมกันกว่า 1,000 แห่งในอเมริกาเหนือ บริษัทเคยยื่นขอล้มละลายในปี 2020 หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จ
ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ เฮดจ์ฟันด์ Silver Point Capital ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจะยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมต่อไปหลังการทำ IPO โดยบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ชำระหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
ภาพรวมตลาด IPO สหรัฐฯ
การตัดสินใจเข้าตลาดของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น และความต้องการเงินทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้น IPO ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปก็เริ่มฟื้นตัว หลังจากที่เคยชะลอตัวลงจากผลกระทบของมาตรการกำแพงภาษีในปีก่อนหน้า โดยล่าสุด Reformation ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรี ก็ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำ IPO ไปเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกัน