Tailored Brands Dedah Peningkatan Hasil dalam Pemfailan IPO di AS

Peruncit fesyen Tailored Brands pada hari Jumaat telah mendedahkan dokumen pendaftaran untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, yang menunjukkan peningkatan dalam hasil suku tahunan syarikat.

Butiran Kewangan dan Tawaran

Menurut pemfailan tersebut, syarikat yang berpangkalan di Houston itu mencatatkan hasil sebanyak $681.8 juta untuk tempoh tiga bulan berakhir 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding $644.4 juta yang dilaporkan pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, keuntungan bersih syarikat menurun kepada $44.9 juta daripada $50.7 juta pada tahun sebelumnya. Butiran mengenai jumlah saham yang akan ditawarkan dan julat harga bagi cadangan IPO tersebut masih belum ditetapkan.

Syarikat itu merancang untuk menyenaraikan sahamnya di bursa Nasdaq di bawah simbol ticker "MENW".

Latar Belakang Korporat dan Pemulihan

Tailored Brands merupakan peruncit khusus pakaian lelaki, termasuk sut, pakaian formal dan kasual perniagaan. Jenama-jenamanya yang terkenal termasuk Men's Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores, dan peruncit keluarga K&G Fashion Superstore, dengan lebih 1,000 cawangan di seluruh Amerika Utara.

Ad

Syarikat ini sebelum ini telah memfailkan kebankrapan pada tahun 2020 akibat impak krisis koronavirus tetapi telah berjaya memulihkan kedudukannya sejak itu. Selepas proses kebankrapan, dana lindung nilai Silver Point Capital menjadi pemegang saham majoriti dan akan kekal dalam kedudukan itu selepas IPO.

Hasil kutipan daripada IPO ini dirancang untuk digunakan bagi membayar hutang, tujuan korporat am, termasuk modal kerja, perbelanjaan operasi dan perbelanjaan modal.

Konteks Pasaran dan Penaja Jamin

Penyenaraian ini berlaku ketika pasaran IPO AS mendapat manfaat daripada pasaran ekuiti yang lebih kukuh, penilaian yang bertambah baik, dan permintaan modal yang berkaitan dengan Kecerdasan Buatan (AI). IPO dalam sektor pengguna juga dilihat semakin rancak selepas aktiviti menjadi perlahan tahun lalu.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies adalah antara penaja jamin utama untuk tawaran ini.