Đợt chào bán cổ phiếu 1 tỷ USD của Sysco thu hút sức cầu lớn từ các nhà đầu tư hàng đầu

Tập đoàn Sysco đã hoàn tất việc định giá cho đợt chào bán cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD vào thứ Ba, thu hút nhu cầu đăng ký mua vượt nhiều lần số lượng cổ phiếu có sẵn. Diễn biến này cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn vào chiến lược của nhà phân phối thực phẩm hàng đầu có trụ sở tại Houston.

Chi tiết đợt chào bán

Theo thông báo, Sysco đã bán ra 12.345.679 cổ phiếu phổ thông với mức giá 81,00 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất tiêu chuẩn.

Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm số cổ phiếu trị giá lên tới 150 triệu USD trong vòng 30 ngày để trang trải các phân bổ vượt mức (overallotments). Các đơn vị bảo lãnh chính cho đợt phát hành này bao gồm Goldman Sachs, Toronto-Dominion Bank, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. và Wells Fargo & Co.

Sức cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư tổ chức

Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết nhu cầu đối với đợt chào bán này cao gấp nhiều lần số lượng cổ phiếu được cung cấp. Đáng chú ý, mức độ tập trung của các nhà đầu tư là rất cao, thể hiện sự ủng hộ vững chắc từ các tổ chức tài chính hàng đầu.

Ad

• 10 nhà đầu tư lớn nhất đã mua hơn 50% tổng số cổ phiếu chào bán.
• 25 nhà đầu tư hàng đầu đã mua khoảng 80% lượng cổ phiếu.

Sức cầu áp đảo này là một tín hiệu tích cực cho Sysco, cho thấy thị trường đánh giá cao tình hình tài chính và các kế hoạch tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Mục đích huy động vốn

Sysco cho biết số tiền thu ròng từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tài trợ một phần cho thương vụ đang chờ hoàn tất là mua lại Jetro Restaurant Depot. Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý rằng việc thực hiện đợt chào bán này không phụ thuộc vào việc hoàn thành thương vụ thâu tóm nói trên.