Sysco ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์สำเร็จ นักลงทุนสถาบันแห่จองซื้อล้นหลาม

Sysco Corporation (NYSE: SYY) เสร็จสิ้นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความต้องการจองซื้อที่สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายหลายเท่าตัว สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสูงจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ

รายละเอียดการเสนอขาย

Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า Sysco ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 12,345,679 หุ้น ในราคาหุ้นละ 81.00 ดอลลาร์สหรัฐ การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างกระจุกตัวจากนักลงทุนรายใหญ่

• นักลงทุน 10 อันดับแรก เข้าซื้อหุ้นมากกว่า 50% ของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด
• นักลงทุน 25 อันดับแรก เข้าซื้อหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80%

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีกำหนดปิดการทำธุรกรรมในวันที่ 16 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีมาตรฐาน นอกจากนี้ Sysco ยังให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในราคาเดียวกันภายใน 30 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (overallotment)

วัตถุประสงค์เพื่อเข้าซื้อกิจการ

Ad

Sysco ระบุว่าบริษัทมีแผนจะนำเงินสุทธิที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Jetro Restaurant Depot ที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทชี้แจงว่าการเสนอขายหุ้นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว

สำหรับนักลงทุน การระดมทุนที่ประสบความสำเร็จนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อกลยุทธ์การเติบโตของ Sysco โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพจากการควบรวมกิจการครั้งสำคัญนี้ ความต้องการที่ล้นหลามยังสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Goldman Sachs Group Inc., Toronto-Dominion Bank, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. และ Wells Fargo & Co.