SoftBank phát hành trái phiếu trị giá hơn 10 tỷ đô la để tài trợ cho khoản đầu tư vào OpenAI.

Tập đoàn SoftBank đã khởi động đợt phát hành trái phiếu đa tiền tệ để huy động hơn 10 tỷ đô la nhằm tài trợ cho khoản đầu tư tiếp theo đáng kể vào công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo OpenAI, theo một bản tóm tắt điều khoản mà Reuters đã xem xét vào thứ Hai.

Chi tiết về đợt chào bán

Đợt phát hành nợ bao gồm các trái phiếu không bảo đảm cao cấp được định giá bằng cả đô la Mỹ và euro, được cấu trúc theo nhiều kỳ hạn khác nhau để thu hút nhiều nhà đầu tư. Dự kiến đợt chào bán sẽ được định giá vào ngày 24 tháng 9 và hoàn tất vào ngày 29 tháng 9.

• Các đợt bằng đô la Mỹ: 10 tỷ đô la chia thành các kỳ hạn 3,5 năm, 5,5 năm và 7,5 năm.
• Các đợt bằng euro: 1 tỷ euro chia thành các kỳ hạn 4 năm và 6 năm.

Tài trợ cho một khoản đầu tư lớn vào AI

Số tiền thu được chủ yếu được dành để tài trợ cho khoản thanh toán 10 tỷ đô la cho đợt đầu tư thứ ba của SoftBank vào OpenAI, dự kiến hoàn tất vào ngày 1 tháng 10, theo như bản điều khoản. Số tiền này cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích kinh doanh chung.

Ad

Đợt phát hành trái phiếu mới này sẽ thay thế khoản vay bắc cầu 10 tỷ đô la mà SoftBank đã huy động trước đó cho khoản đầu tư này. Bằng cách phát hành trái phiếu dài hạn, công ty đang thay thế nguồn tài chính ngắn hạn bằng một cấu trúc vốn ổn định hơn, một thông lệ tài chính doanh nghiệp tiêu chuẩn đối với các thương vụ mua lại và đầu tư lớn.

Bối cảnh thị trường

Giao dịch này nhấn mạnh sự chuyển hướng chiến lược liên tục của SoftBank sang trí tuệ nhân tạo, với cổ phần của họ trong OpenAI là nền tảng của chiến lược này. Theo bản điều khoản, Citigroup và JPMorgan đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho thương vụ này.

Chúng tôi không thể liên hệ ngay với SoftBank để bình luận vì thông báo được đưa ra vào ngày lễ ở Nhật Bản.