ソフトバンク、OpenAIへの投資資金として100億ドル超の債券発行を開始

ソフトバンクグループは、人工知能分野のリーディングカンパニーであるOpenAIへの大規模な追加投資資金を調達するため、100億ドルを超える多通貨建て債券の発行を開始した。ロイターが月曜日に確認した条件書によると、これは同投資の資金調達を目的としたものである。

発行の詳細

今回の債券発行は、米ドル建てとユーロ建ての無担保優先債で構成され、幅広い投資家層に対応できるよう、複数の満期が設定されている。価格決定は9月24日、決済は9月29日に予定されている。

• 米ドル建てトランシェ： 100億ドル（3.5年、5.5年、7.5年の3つの満期に分割）
• ユーロ建てトランシェ： 10億ユーロ（4年、6年の2つの満期に分割）

大規模AI投資への資金調達

契約条件書によると、調達資金は主に、ソフトバンクによるOpenAIへの投資の第3弾（100億ドル）の支払いに充当される予定で、この第3弾は10月1日に完了する見込みです。また、資金は一般的な企業目的にも使用されます。

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この新たな債券発行は、ソフトバンクが以前OpenAIへの投資のために確保していた100億ドルのブリッジローンに代わるものです。長期債券を発行することで、ソフトバンクは短期資金調達をより恒久的な資本構成へと転換します。これは、大規模な買収や投資における標準的な企業財務手法です。

市場背景

今回の取引は、ソフトバンクが人工知能（AI）分野への戦略的な転換を継続していることを浮き彫りにするものであり、OpenAIへの出資はこの戦略の要となるものです。契約条件書によると、シティグループとJPモルガンが主幹事を務めています。

発表は日本の祝日に行われたため、ソフトバンクにコメントを求めることはできませんでした。