SoftBank Meluncurkan Penjualan Obligasi Senilai Lebih dari $10 Miliar untuk Mendanai Investasi OpenAI

SoftBank Group Corp. telah meluncurkan penjualan obligasi multi-mata uang untuk mengumpulkan lebih dari $10 miliar untuk membiayai investasi lanjutan yang signifikan di perusahaan terkemuka di bidang kecerdasan buatan, OpenAI, menurut lembar persyaratan yang ditinjau oleh Reuters pada hari Senin.

Detail Penawaran

Penerbitan utang ini terdiri dari surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam dolar AS dan euro, yang distrukturkan dalam beberapa jangka waktu untuk menarik berbagai investor. Penawaran ini diharapkan akan ditetapkan harganya pada tanggal 24 September dan diselesaikan pada tanggal 29 September.

• Tranche Dolar AS: $10 miliar dibagi menjadi jangka waktu 3,5 tahun, 5,5 tahun, dan 7,5 tahun.
• Tranche Euro: €1 miliar dibagi menjadi jangka waktu 4 tahun dan 6 tahun.

Pendanaan Taruhan AI Besar

Hasil penjualan obligasi terutama dialokasikan untuk mendanai pembayaran sebesar $10 miliar untuk tranche ketiga investasi SoftBank di OpenAI, yang dijadwalkan akan ditutup pada 1 Oktober, menurut lembar persyaratan. Dana tersebut juga akan digunakan untuk keperluan umum perusahaan.

Ad

Penerbitan obligasi baru ini akan menggantikan fasilitas pinjaman jangka pendek sebesar $10 miliar yang sebelumnya telah diperoleh SoftBank untuk investasi tersebut. Dengan menerbitkan obligasi jangka panjang, perusahaan mengganti pembiayaan jangka pendek dengan struktur modal yang lebih permanen, praktik keuangan perusahaan standar untuk akuisisi dan investasi besar.

Konteks Pasar

Transaksi ini menyoroti pergeseran strategis SoftBank yang berkelanjutan menuju kecerdasan buatan, dengan kepemilikan sahamnya di OpenAI sebagai landasan strategi ini. Citigroup dan JPMorgan bertindak sebagai penjamin emisi utama untuk kesepakatan ini, menurut lembar persyaratan.

SoftBank tidak dapat dihubungi segera untuk memberikan komentar karena pengumuman tersebut dibuat pada hari libur nasional di Jepang.