Palmer Square Capital cân nhắc bán mình trong bối cảnh thị trường CLO tăng trưởng

Công ty quản lý tín dụng Palmer Square Capital Management, đang quản lý khối tài sản 37 tỷ USD, được cho là đang tìm kiếm các lựa chọn bán lại công ty. Thông tin này được Bloomberg đăng tải, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề.

Chi tiết thương vụ tiềm năng

Theo các nguồn tin, công ty có trụ sở tại Kansas này đã thuê các ngân hàng tư vấn để tiến hành quy trình. Các ngân hàng này đang tiếp nhận các lời chào mua và sàng lọc danh sách các nhà thầu tiềm năng.

Palmer Square được điều hành bởi cặp vợ chồng Chris và Angie Long. Công ty đã phát triển thành một trong những nhà phát hành nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLO) lớn nhất thị trường.

Sức hút từ mảng kinh doanh CLO

Điểm hấp dẫn lớn nhất của Palmer Square chính là nền tảng CLO, chiếm khoảng 27 tỷ USD trong tổng tài sản đang quản lý, theo dữ liệu từ S&P Global. Mảng kinh doanh này là động lực chính thúc đẩy sự quan tâm từ các đối tác tiềm năng.

Ad

Bối cảnh thị trường đang rất thuận lợi cho một thương vụ như vậy. Quy mô thị trường CLO của Hoa Kỳ đã tăng gấp bốn lần trong 15 năm qua, vượt mốc 1,3 nghìn tỷ USD. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm tín dụng có cấu trúc và làm tăng giá trị của các công ty quản lý chuyên biệt như Palmer Square.

Bối cảnh công ty

Chris Long đã thành lập Palmer Square sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 để tận dụng các cơ hội từ sự biến động của thị trường tín dụng, ban đầu với khoảng 10 triệu USD vốn tự có. Vài năm sau, Angie Long gia nhập công ty, trước khi công ty bắt đầu quản lý các quỹ CLO vào năm 2013.

Hiện tại, Chris Long giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành, trong khi Angie Long là Giám đốc đầu tư. Ngoài CLO, danh mục đầu tư của công ty còn bao gồm các chiến lược tín dụng cơ hội, tín dụng tư nhân và một công ty phát triển kinh doanh (BDC) được niêm yết công khai.