Story
NovaGold thâu tóm toàn bộ dự án Donlin Gold trong thương vụ trị giá 4,2 tỷ USD với nhà đầu tư John Paulson
Cổ phiếu của NovaGold Resources Inc (Mã NYSE American: NG) đã tăng 2,7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Tư sau khi công ty công bố thỏa thuận mua lại 40% cổ phần của nhà đầu tư tỷ phú John Paulson tại dự án vàng Donlin ở Alaska. Giao dịch này sẽ giúp NovaGold sở hữu toàn bộ mỏ vàng chưa được phát triển này.
Chi tiết thương vụ
Theo các điều khoản được công bố, đây là một giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu, dẫn đến việc thành lập một công ty mẹ mới có trụ sở tại Delaware và dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Công ty hợp nhất sẽ có giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 4,2 tỷ USD.
Cấu trúc sở hữu sau sáp nhập được phân chia như sau:
- Các cổ đông hiện hữu của NovaGold sẽ nắm giữ khoảng 65% cổ phần của công ty mới.
- Ông Paulson sẽ nhận được khoảng 35% cổ phần gián tiếp để đổi lấy cổ phần của mình tại dự án Donlin. Tính cả số cổ phiếu NovaGold ông đang sở hữu, tổng lợi ích kinh tế của Paulson trong công ty mới sẽ là khoảng 40%, tuy nhiên quyền biểu quyết của ông sẽ bị giới hạn ở mức 19,99%.
Tác động chiến lược và tiềm năng dự án
AdNovaGold cho biết việc hợp nhất quyền sở hữu sẽ giúp tinh giản quá trình phát triển và tài trợ dự án, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động tại Donlin Gold. Công ty khẳng định thương vụ này sẽ gia tăng giá trị trên các chỉ số quan trọng như giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu và trữ lượng vàng trên mỗi cổ phiếu.
Dự án Donlin Gold được đánh giá có trữ lượng tài nguyên khoáng sản cấp đo lường và chỉ định khoảng 40 triệu ounce vàng, trong đó có 13 triệu ounce là trữ lượng đã được chứng minh và có khả năng khai thác. Dự án dự kiến sản xuất khoảng 1,1 triệu ounce mỗi năm trong vòng đời 27 năm của mỏ.
Lộ trình và các điều kiện
Sau khi hoàn tất, Dr. Thomas S. Kaplan và John Paulson sẽ giữ chức đồng chủ tịch của công ty mới. Hội đồng quản trị sẽ được mở rộng từ 10 lên 11 thành viên, trong đó ông Paulson có quyền đề cử hai giám đốc miễn là tỷ lệ sở hữu vốn của ông vẫn trên 15%.
Thỏa thuận này cần được ít nhất 66,67% cổ đông của NovaGold thông qua, cùng với sự chấp thuận của tòa án và các cơ quan quản lý. Các giám đốc, cán bộ cấp cao và một số cổ đông lớn, đại diện cho khoảng 28% số cổ phiếu đang lưu hành của NovaGold, đã đồng ý bỏ phiếu ủng hộ thương vụ. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2026.