Story
Cổ phiếu Magnolia Oil & Gas giảm sau thông báo chào bán 1 tỷ USD để tài trợ thâu tóm
Cổ phiếu của Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE: MGY) đã giảm 5,1% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Hai sau khi công ty thông báo về một đợt chào bán công khai có bảo lãnh phát hành trị giá 1 tỷ USD đối với cổ phiếu phổ thông loại A của mình.
Chi tiết đợt chào bán
Magnolia đã khởi động đợt chào bán này nhằm mục đích tài trợ cho việc mua lại 100% lợi ích công ty trách nhiệm hữu hạn đã phát hành và đang lưu hành của WildFire Intermediate Holdings, LLC từ WildFire Energy I LLC. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ là một phần nguồn vốn cho thương vụ.
Ngoài ra, công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm số cổ phiếu trị giá lên tới 150 triệu USD trong vòng 30 ngày. Đợt chào bán này phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và các điều kiện khác, và không có gì đảm bảo về thời điểm hoàn thành, quy mô thực tế hay các điều khoản của nó.
Tác động thị trường và cơ cấu tài chính
Phản ứng tiêu cực của thị trường, thể hiện qua việc giá cổ phiếu giảm, thường xảy ra khi một công ty công bố chào bán thêm cổ phiếu. Động thái này làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, có khả năng gây ra hiệu ứng pha loãng, tức là làm giảm giá trị và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.
AdĐể tài trợ cho thương vụ thâu tóm, Magnolia dự định sử dụng một cơ cấu tài chính đa dạng, bao gồm:
- Số tiền thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Tiền thu được từ một đợt phát hành trái phiếu cao cấp đồng thời bởi các công ty con.
- Các khoản vay theo hạn mức tín dụng quay vòng.
- Lượng tiền mặt sẵn có của công ty.
Các bên bảo lãnh phát hành
J.P. Morgan và Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò là các đơn vị đồng quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. Một loạt các tổ chức tài chính khác, bao gồm Citigroup, Wells Fargo Securities và BofA Securities, cũng tham gia với tư cách là các nhà đồng quản lý sổ sách.