หุ้น Magnolia Oil & Gas ร่วง หลังประกาศเพิ่มทุน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการ

ราคาหุ้นของ Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) ปรับตัวลดลง 5.1% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการของวันจันทร์ หลังจากบริษัทประกาศแผนการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A ต่อประชาชนทั่วไปในวงจำกัด (underwritten public offering) คิดเป็นมูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Magnolia Oil & Gas เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ WildFire Intermediate Holdings, LLC จาก WildFire Energy I LLC นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิ์แก่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (underwriters) ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้อีกเป็นมูลค่าสูงสุด 150 ล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 30 วัน

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้มี J.P. Morgan และ Goldman Sachs & Co. LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (joint book-running managers) โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำอีกหลายแห่งเข้าร่วมด้วย

ผลกระทบต่อตลาดและแหล่งเงินทุน

Ad

การประกาศเพิ่มทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้น เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนเดิม (share dilution) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของตลาดเมื่อมีอุปทานหุ้นใหม่เพิ่มเข้ามา

สำหรับเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะมาจากหลายแหล่งประกอบกัน ได้แก่

• เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
• เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (senior notes) ของบริษัทย่อย
• เงินกู้จากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit facility)
• เงินสดในมือของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นยังคงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ และยังไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด หรือจะมีขนาดและเงื่อนไขสุดท้ายเป็นอย่างไร