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マグノリア・オイル、10億ドルの公募増資を発表 株価は時間外で下落
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米国の石油・ガス生産会社マグノリア・オイル＆ガス（NYSE: MGY）は月曜、クラスA普通株式の公募増資により10億ドルを調達する計画を発表した。これを受け、同社の株価は時間外取引で5.1%下落した。
買収資金の調達が目的
今回の増資は、WildFire Energy I LLCからWildFire Intermediate Holdings, LLCの全持分を取得するための買収資金に充当される。この買収は、同社の事業規模拡大に向けた戦略的な動きと見られている。
マグノリアは、今回の公募増資による純収入に加え、以下の資金を組み合わせて買収資金を賄う意向を示している。
- 子会社が発行するシニア債
- リボルビング・クレジット・ファシリティ（回転信用枠）からの借入金
- 手元資金
また、引受会社には30日間で最大1億5000万ドルの追加株式を購入するオプションが付与されている。
Ad市場の反応と背景
公募増資は、発行済み株式数が増加することで1株当たりの価値が低下する「株式の希薄化」を招く可能性がある。月曜の時間外取引における株価下落は、こうした市場の懸念を反映したものと考えられる。
今回の募集は、JPモルガンとゴールドマン・サックスが共同ブックランニング・マネージャーを務める。シティグループ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズなど多数の金融機関も名を連ねている。
同社は、本募集は市場環境やその他の条件に左右されるため、完了の時期や最終的な規模、条件については保証できないとしている。