Tập đoàn quản lý bảo hiểm TFP Group nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

TFP Group Limited, công ty quản lý đại lý bảo hiểm (MGA) độc lập lớn nhất thế giới, đã nộp đơn đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán dự kiến là “TFP”. Công ty có trụ sở tại London, được thành lập như một doanh nghiệp độc lập vào tháng 1 năm 2023 sau khi tách khỏi Fidelis Insurance, đang chào bán cổ phiếu phổ thông cùng với các cổ đông hiện hữu.

Chi tiết hồ sơ và tình hình tài chính

Liên minh bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán được dẫn đầu bởi Morgan Stanley, Barclays và J.P. Morgan. Theo hồ sơ của mình, TFP Group hoạt động theo mô hình kinh doanh ít vốn, dựa trên phí, tránh rủi ro trực tiếp lên bảng cân đối kế toán, tạo ra doanh thu từ hoa hồng môi giới và chia sẻ lợi nhuận.

Các chỉ số tài chính chính được công ty báo cáo bao gồm:

• Doanh thu 407,5 triệu đô la trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6.
• Lợi nhuận ròng 127,5 triệu đô la trong cùng kỳ sáu tháng.
• Đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu phí bảo hiểm ghi nhận trị giá 5,8 tỷ đô la trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6.

Mô hình kinh doanh và hoạt động

Ad

Tập đoàn TFP tạo ra các rủi ro bảo hiểm chuyên biệt, tùy chỉnh và tái bảo hiểm tại hơn 140 quốc gia thông qua hai phân khúc bảo hiểm của mình, Fidelis Underwriting và nền tảng Pine Walk. Hoạt động của công ty được hỗ trợ bởi các thỏa thuận năng lực nhiều năm với Pelagos Insurance Capital và Lloyd’s Syndicates 3123 và 2126.

Công ty, do người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Richard Brindle dẫn dắt, nhấn mạnh khả năng tạo ra thu nhập từ phí mà không phải gánh chịu rủi ro bảo hiểm trực tiếp thường thấy ở các công ty bảo hiểm truyền thống. Cấu trúc này là trọng tâm của mô hình MGA của công ty.

Sử dụng nguồn vốn và chiến lược

Trước khi ra mắt thị trường, TFP đã tái cấu trúc bảng cân đối kế toán vào ngày 20 tháng 8 bằng cách đảm bảo một khoản tín dụng mới, bao gồm khoản vay dài hạn 2,04 tỷ đô la và khoản tín dụng quay vòng 200 triệu đô la. Công ty đã nêu rõ trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý rằng họ dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt IPO để trả một phần dư nợ của khoản vay dài hạn mới này.

Bất kỳ khoản vốn còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích kinh doanh chung. Chiến lược tăng trưởng mà ban quản lý đề ra tập trung vào việc mở rộng nền tảng Pine Walk một cách tự nhiên và tăng cường sự hiện diện tại các thị trường bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng cao ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.