บริษัทประกันภัย MGA TFP Group ยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา

TFP Group Limited บริษัทตัวแทนจัดการประกันภัยทั่วไป (MGA) อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ยื่นเอกสารเพื่อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ภายใต้สัญลักษณ์หุ้นที่เสนอคือ “TFP” บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และก่อตั้งขึ้นเป็นธุรกิจอิสระในเดือนมกราคม 2023 หลังจากแยกตัวออกมาจาก Fidelis Insurance กำลังเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

รายละเอียดการยื่นเอกสารและข้อมูลทางการเงิน

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นำโดย Morgan Stanley, Barclays และ J.P. Morgan จากเอกสารที่ยื่น บริษัท TFP Group ดำเนินธุรกิจแบบใช้เงินทุนน้อยและคิดค่าธรรมเนียมตามผลงาน ซึ่งหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยตรงจากงบดุล โดยสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นการจัดหาประกันภัยและการแบ่งปันผลกำไร

ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่บริษัทรายงาน ได้แก่:

• รายได้ 407.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
• กำไรสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงเวลาหกเดือนเดียวกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่บริษัทรายงาน ได้แก่:

• รายได้ 407.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - อำนวยความสะดวกในการรับประกันภัยมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

Ad

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินงาน

TFP Group ดำเนินการจัดหาความเสี่ยงเฉพาะทาง ความเสี่ยงที่กำหนดเอง และความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อในกว่า 140 ประเทศ ผ่านสองส่วนงานการรับประกันภัย ได้แก่ Fidelis Underwriting และแพลตฟอร์ม Pine Walk การดำเนินงานของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงความสามารถในการรับประกันภัยระยะยาวกับ Pelagos Insurance Capital และ Lloyd’s Syndicates 3123 และ 2126

บริษัทซึ่งนำโดยผู้ก่อตั้งและซีอีโอของกลุ่ม Richard Brindle เน้นย้ำถึงความสามารถในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยโดยตรงซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิมจะแบกรับ โครงสร้างนี้เป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบ MGA ของบริษัท

การใช้เงินทุนและกลยุทธ์

ก่อนการเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ TFP ได้ปรับโครงสร้างงบดุลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยการขอสินเชื่อใหม่ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2.04 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทระบุในเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินทุนสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อชำระคืนยอดคงเหลือของเงินกู้ระยะยาวใหม่นี้บางส่วน

เงินทุนส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท กลยุทธ์การเติบโตของฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การขยายแพลตฟอร์ม Pine Walk อย่างเป็นธรรมชาติ และเพิ่มการมีอยู่ของบริษัทในตลาดประกันภัยที่มีการเติบโตสูงทั่วเอเชีย ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง