Story
Cổ phiếu Ingram Micro giảm sau khi Platinum Equity công bố chào bán 13,1 triệu cổ phiếu
Cổ phiếu của Ingram Micro Holding Corporation (NYSE:INGM) đã giảm 3,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Ba, sau khi có thông báo rằng Ingram Holdco, LLC, một công ty liên kết của cổ đông lớn Platinum Equity, LLC, đã bắt đầu một đợt chào bán thứ cấp với quy mô lớn.
Chi tiết đợt chào bán
Theo thông báo, Platinum Equity sẽ chào bán 13.125.000 cổ phiếu phổ thông của Ingram Micro ra công chúng. Đây là một đợt chào bán thứ cấp, nghĩa là cổ phiếu được bán bởi một cổ đông hiện hữu chứ không phải do công ty phát hành mới.
- Bên bán: Ingram Holdco, LLC (công ty liên kết của Platinum Equity).
- Số tiền thu được: Toàn bộ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ thuộc về bên bán. Ingram Micro sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này.
- Quyền chọn bổ sung: Bên bán cũng dự kiến cấp cho nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm khoảng 1.968.750 cổ phiếu trong vòng 30 ngày.
Phản ứng thị trường và động thái của Ingram Micro
Việc một cổ đông lớn bán ra một lượng lớn cổ phiếu thường tạo áp lực lên giá do nguồn cung tăng đột ngột trên thị trường, điều này giải thích cho sự sụt giảm của cổ phiếu INGM ngay sau tin tức được công bố.
AdĐể đối ứng một phần với tác động này, Ingram Micro cho biết họ dự định sẽ mua lại 625.000 cổ phiếu từ nhà bảo lãnh phát hành. Giao dịch mua lại này là một phần của chương trình mua lại cổ phiếu quỹ hiện có của công ty và dự kiến được tài trợ bằng tiền mặt sẵn có. Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất đồng thời với việc kết thúc đợt chào bán.
Bối cảnh giao dịch
Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán. Giao dịch được thực hiện theo một bản cáo bạch tự động đã được nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).
Công ty cũng làm rõ rằng mặc dù việc mua lại cổ phiếu quỹ phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt chào bán, nhưng việc hoàn tất đợt chào bán không phụ thuộc vào việc mua lại.