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플래티넘 에쿼티, 인그램 마이크로 주식 1310만 주 매각 추진에 주가 시간 외 하락
정보기술(IT) 유통업체 인그램 마이크로(NYSE: INGM)의 주가가 화요일 시간 외 거래에서 3.8% 하락했다. 이는 대주주인 플래티넘 에쿼티(Platinum Equity, LLC)의 계열사 인그램 홀드코(Ingram Holdco, LLC)가 대규모 2차 공모 계획을 발표한 데 따른 것이다.
2차 공모 상세 내용
플래티넘 에쿼티 계열사는 인그램 마이크로 보통주 13,125,000주에 대한 2차 공모를 개시한다고 밝혔다. 이번 공모는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 단독 주관사로 참여한다.
- 매각 주체는 플래티넘 에쿼티의 계열사이며, 이번 공모로 발생하는 모든 순매각대금은 해당 매각 주주에게 귀속된다.
- 인그램 마이크로는 이번 거래에서 어떠한 주식도 매각하지 않으며, 매각에 따른 자금도 수령하지 않는다.
- 주관사는 30일 이내에 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 약 1,968,750주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여받는다.
시장 영향과 기업의 대응
Ad대규모 지분 매각 소식은 유통 주식 수 증가에 대한 우려를 낳으며 주가에 하방 압력으로 작용했다. 2차 공모는 기존 주주가 보유 지분을 시장에 매각하는 것으로, 단기적으로 주식 공급량을 늘려 주가를 희석시키는 효과를 낼 수 있다.
이에 대응해 인그램 마이크로는 공모의 일부로 주관사로부터 625,000주의 자사주를 매입할 계획이라고 밝혔다. 이번 자사주 매입은 기존에 승인된 자사주 매입 프로그램의 일환으로, 보유 현금을 통해 자금을 조달할 예정이다. 자사주 매입은 공모 마감과 동시에 완료될 것으로 예상된다. 다만, 자사주 매입은 공모 마감을 조건으로 하지만, 공모 마감이 자사주 매입 마감을 조건으로 하지는 않는다.
배경 정보
이번 공모는 인그램 마이크로가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자동 일괄 등록 서류(automatic shelf registration statement)에 따라 진행된다. 이는 특정 조건을 충족하는 대기업이 자본 조달 절차를 신속하게 진행할 수 있도록 허용하는 제도다.