Bamboo Insurance đặt mục tiêu huy động tới 700 triệu USD trong đợt IPO

Công ty Bamboo Insurance Services Inc., một công ty bảo hiểm nhà ở được hỗ trợ bởi công nghệ, đang có kế hoạch huy động tới 700 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Hai.

Chi tiết đợt chào bán

Bamboo Insurance, có trụ sở tại Midvale, Utah và được kiểm soát bởi công ty cổ phần tư nhân CVC Capital Partners, dự định chào bán 35 triệu cổ phiếu với mức giá dự kiến từ 18 đến 20 USD mỗi cổ phiếu. Đáng chú ý, Bamboo Insurance sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ đợt chào bán này, vì đây là đợt bán cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Các thông tin chính về đợt IPO bao gồm:

• Sàn niêm yết: Công ty đã nộp đơn niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã giao dịch "BMB".
• Nhà bảo lãnh phát hành: Các ngân hàng lớn tham gia bảo lãnh cho đợt chào bán này gồm có J.P. Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI và Wells Fargo Securities.
• Quyền chọn phân bổ vượt mức: Các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn mua thêm tới 5,25 triệu cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu.

Tình hình kinh doanh và mô hình hoạt động

Bamboo Insurance hoạt động như một tổng đại lý quản lý bảo hiểm (MGU) ứng dụng AI và công nghệ trong thị trường bảo hiểm nhà ở. Công ty quản lý toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm trong khi hợp tác với các nhà cung cấp năng lực (capacity providers) là những bên chịu rủi ro trên bảng cân đối kế toán.

Ad

Theo hồ sơ, trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, công ty đã ghi nhận:

• Doanh thu: 173 triệu USD
• Lợi nhuận ròng: 14 triệu USD
• Tăng trưởng phí bảo hiểm được quản lý: 34%

Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, các chương trình của Bamboo Insurance được hỗ trợ bởi 7 đối tác chương trình, 60 nhà tái bảo hiểm toàn cầu và 28 nhà đầu tư tổ chức. Công ty hiện đang hoạt động tại California và Texas, sau khi gia nhập thị trường Texas vào tháng 9 năm 2025.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Việc toàn bộ số tiền thu được từ IPO thuộc về các cổ đông hiện hữu (chủ yếu là CVC Capital Partners) cho thấy đây là một động thái thoái vốn của nhà đầu tư ban đầu, thay vì huy động vốn mới để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh của công ty. Các nhà đầu tư tiềm năng sẽ cần đánh giá triển vọng tăng trưởng của mô hình kinh doanh MGU dựa trên công nghệ của Bamboo trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng cạnh tranh.