Story
Cổ phiếu Eos Energy giảm sau khi Stifel hạ giá mục tiêu do lo ngại pha loãng
Cổ phiếu của Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE) đã giảm 2,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ Hai sau khi công ty phân tích Stifel hạ giá mục tiêu, với lý do lo ngại về sự pha loãng cổ phiếu từ các đợt huy động vốn gần đây.
Stifel điều chỉnh giá mục tiêu
Theo nhà phân tích Stephen Gengaro của Stifel, giá mục tiêu cho cổ phiếu Eos Energy đã được điều chỉnh giảm từ 12 USD xuống còn 10 USD. Động thái này nhằm phản ánh tác động pha loãng từ các đợt chào bán cổ phiếu của công ty.
Dù hạ giá mục tiêu, Stifel vẫn duy trì khuyến nghị "Mua" đối với cổ phiếu EOSE. Điều này cho thấy công ty phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Eos Energy bất chấp những tác động ngắn hạn từ việc huy động vốn.
Tác động từ việc huy động vốn
Eos Energy đã khởi động một đợt chào bán quyền mua trị giá 150 triệu USD để tài trợ cho khoản đầu tư vào Frontier Power USA, một liên doanh phát triển được hậu thuẫn bởi Cerberus. Việc phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gây ra hiệu ứng pha loãng cho các cổ đông hiện hữu.
AdStifel ước tính tổng tác động của các đợt chào bán sẽ dẫn đến việc phát hành thêm khoảng 89,1 triệu cổ phiếu. Điều này sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty lên 694,1 triệu.
Lượng cổ phiếu mới này đến từ nhiều nguồn, bao gồm:
- Chào bán quyền mua cổ phiếu phổ thông.
- Chào bán trực tiếp có đăng ký cho Hudson Bay.
- Việc thực thi các chứng quyền liên quan đến các đợt chào bán trên.
Chi tiết các giao dịch
Song song với đợt chào bán quyền mua, Eos Energy đã hoàn tất một đợt chào bán trực tiếp có đăng ký cho Hudson Bay vào ngày 1 tháng 7, thu về khoảng 75 triệu USD tiền mặt. Trong đợt chào bán quyền mua, các nhà đầu tư có thể mua các đơn vị với giá 5,481 USD/đơn vị, mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một phần chứng quyền.