Story
Cổ phiếu DigitalOcean giảm sau thương vụ mua lại trái phiếu trị giá 472 triệu USD
Cổ phiếu của DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN) đã giảm 2,2% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi công ty công bố kế hoạch mua lại một lượng lớn trái phiếu và chào bán cổ phiếu trực tiếp. Giao dịch này nhằm mục đích củng cố bảng cân đối kế toán và tăng cường sự linh hoạt tài chính để đầu tư vào các dịch vụ đám mây AI đang có nhu cầu cao.
Chi tiết giao dịch
Theo thông báo, DigitalOcean đã thực hiện một thỏa thuận mua lại riêng lẻ khoảng 472 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp không lãi suất (0,00%) đáo hạn vào năm 2030. Để tài trợ cho việc mua lại này, công ty đã tiến hành một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký (registered direct offering) cho chính các trái chủ tham gia vào thương vụ.
Cụ thể, công ty đã phát hành khoảng 12,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 117,54 USD/cổ phiếu. Mức giá này tương đương với giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) của cổ phiếu DigitalOcean vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. Sau giao dịch, vẫn còn khoảng 153 triệu USD trái phiếu chuyển đổi năm 2030 đang lưu hành.
Mục tiêu chiến lược và tác động tài chính
AdÔng Matt Steinfort, Giám đốc Tài chính của DigitalOcean, cho biết: "Việc mua lại một phần đáng kể Trái phiếu chuyển đổi năm 2030 đã củng cố bảng cân đối kế toán của chúng tôi và giải phóng năng lực để tài trợ cho việc mở rộng trong khi vẫn duy trì đòn bẩy hợp lý." Ông cũng nhấn mạnh rằng công ty đã thực hiện được điều này "mà không gây pha loãng và sử dụng tiền mặt ở mức tối thiểu".
Công ty cho biết 96% số cổ phiếu phát hành liên quan đến việc thanh toán các trái phiếu, trong khi 4% dùng để trả phần phụ trội cho các trái chủ. Để bù đắp sự pha loãng từ phần phụ trội này, DigitalOcean có kế hoạch mua lại khoảng 500.000 cổ phiếu một cách cơ hội. Ông Steinfort nói thêm rằng giao dịch này mang lại sự linh hoạt để đầu tư vào việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các dịch vụ AI.
Phản ứng của thị trường
Bất chấp những tuyên bố tích cực từ ban lãnh đạo về việc củng cố tài chính, thị trường đã phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn với việc cổ phiếu giảm 2,2%. Phản ứng này có thể phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư về việc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, ngay cả khi giao dịch được cấu trúc để giảm thiểu tác động pha loãng. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi khả năng của DigitalOcean trong việc tận dụng sự linh hoạt tài chính mới để thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực đám mây AI cạnh tranh.