Story
Cadillac Mines huy động 385 triệu CAD trong đợt IPO mở rộng tại Canada
Công ty Cadillac Mines Corp. và một số cổ đông hiện hữu đã huy động được 385 triệu đô la Canada (273 triệu USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô lớn hơn dự kiến, góp phần vào sự phục hồi của hoạt động niêm yết do ngành khai khoáng dẫn dắt tại Canada.
Chi tiết đợt chào bán
Theo một tuyên bố ngày 23 tháng 7, công ty thăm dò khoáng sản có trụ sở tại Toronto đã định giá đợt chào bán với các mức giá cụ thể. Đợt chào bán bao gồm cả cổ phiếu do công ty phát hành mới và cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu bán ra.
- Công ty huy động: Khoảng 190 triệu CAD tổng số tiền thu về.
- Cổ đông hiện hữu bán ra: Khoảng 173 triệu CAD.
- Giá cổ phiếu phổ thông: 6,90 CAD/cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu ưu đãi đặc biệt (flow-through): 9,52 CAD/cổ phiếu.
Tổng cộng, công ty đã bán ra 18,8 triệu cổ phiếu phổ thông và 6,3 triệu cổ phiếu ưu đãi đặc biệt, trong khi các cổ đông hiện hữu bán ra 28,2 triệu cổ phiếu phổ thông.
Quy mô lớn hơn dự kiến và thỏa thuận riêng lẻ
AdQuy mô của đợt chào bán đã được tăng lên từ mức ban đầu khoảng 363 triệu CAD do nhu cầu vượt mức. Số lượng cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu bán ra cũng tăng từ 25,1 triệu lên 28,2 triệu cổ phiếu.
Song song với đợt IPO, Cadillac Mines đã ký một thỏa thuận đăng ký mua riêng lẻ với Agnico Eagle Mines Limited. Theo đó, Agnico đã đăng ký mua 8,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 6,90 CAD/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền thu về khoảng 60 triệu CAD. Giao dịch riêng lẻ này dự kiến sẽ hoàn tất đồng thời với việc kết thúc đợt IPO.
Thông tin niêm yết
Cổ phiếu phổ thông của công ty sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto (TSX) vào thứ Sáu theo cơ sở "nếu có, khi có và khi được phát hành" (if, as and when issued) với mã chứng khoán TSX:CADY. Việc hoàn tất toàn bộ đợt chào bán dự kiến diễn ra vào hoặc khoảng ngày 5 tháng 8 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.