Cadillac Mines ระดมทุน 385 ล้านดอลลาร์แคนาดาในการ IPO ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น สะท้อนความต้องการนักลงทุน

บริษัท Cadillac Mines Corp. และผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรวม 385 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแคนาดาที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

จากการแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม Cadillac Mines ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจแร่ในโตรอนโต ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ 6.90 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิชนิดพิเศษ (flow-through shares) ที่ 9.52 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น การเสนอขายครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมที่ประมาณ 363 ล้านดอลลาร์แคนาดา อันเนื่องมาจากความต้องการส่วนเกินจากนักลงทุน

การระดมทุนครั้งนี้แบ่งออกเป็น:

• บริษัท Cadillac Mines: ระดมทุนได้ประมาณ 190 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากการขายหุ้นสามัญ 18.8 ล้านหุ้น และหุ้น flow-through 6.3 ล้านหุ้น
• ผู้ถือหุ้นเดิม: ระดมทุนได้ประมาณ 173 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากการขายหุ้นสามัญ 28.2 ล้านหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมที่ 25.1 ล้านหุ้น

Ad

การลงทุนจาก Agnico Eagle และการเข้าซื้อขาย

นอกเหนือจากการทำ IPO แล้ว Cadillac Mines ยังได้ทำข้อตกลงกับ Agnico Eagle Mines Limited ซึ่งจะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 8.7 ล้านหุ้น ผ่านการเสนอขายในวงจำกัด (private placement) ที่ราคา 6.90 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านดอลลาร์แคนาดา โดยคาดว่าธุรกรรมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกับการปิดการเสนอขาย IPO

หุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต (Toronto Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ TSX:CADY ในวันศุกร์นี้ บนเงื่อนไข "if, as and when issued" (เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้น) โดยคาดว่ากระบวนการเสนอขายทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในวันที่หรือประมาณวันที่ 5 สิงหาคม 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียมปฏิบัติ