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キャデラック鉱山、カナダでのIPOを増額し3億8500万カナダドルを調達
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トロントを拠点とする鉱物探査会社のキャデラック・マインズ（Cadillac Mines Corp.）は、当初の計画を上回る新規株式公開（IPO）を実施し、同社と既存株主を合わせて3億8500万カナダドル（約2億7300万米ドル）を調達した。このIPOは、カナダ市場における鉱業関連の資金調達活動の回復を示す新たな事例となる。
公募増額の背景
7月23日の発表によると、同社は旺盛な需要を受け、当初予定していた約3億6300万カナダドルから調達規模を拡大した。価格設定の詳細は以下の通り。
- 普通株式: 1株あたり6.90カナダドル
- 特別フロー・スルー株式: 1株あたり9.52カナダドル
調達額の内訳は、同社が受け取るグロス資金が約1億9000万カナダドル、売り出し株主が受け取る資金が約1億7300万カナダドルとなっている。既存株主による普通株式の売り出しは、当初の2510万株から2820万株に増加された。
アグニコ・イーグル鉱山による私募も
AdIPOと並行して、キャデラック鉱山はアグニコ・イーグル・マインズ（Agnico Eagle Mines Limited）との間で私募契約を締結した。この契約に基づき、アグニコ・イーグルは普通株式870万株を1株6.90カナダドルで取得し、これによりキャデラック鉱山は約6000万カナダドルの追加資金を調達する。
この私募は、IPOのクロージングと同時に完了する見込み。大手鉱山会社からの戦略的投資は、キャデラック鉱山の将来性に対する市場の信頼を示すものと見られる。
今後の予定と市場への影響
同社の普通株式は、金曜日からトロント証券取引所（TSX）において、ティッカーシンボル「CADY」で「発行日未定（if, as and when issued）」ベースでの取引が開始される予定だ。IPOの正式なクロージングは、慣習的な諸条件の充足を前提として、2026年8月5日頃と見込まれている。