Cổ phiếu BCB Bancorp sụt 21% sau thông báo chào bán cổ phiếu và dự phòng tổn thất cho vay

Cổ phiếu của BCB Bancorp Inc (NASDAQ:BCBP) đã sụt giảm 20,6% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Tư sau khi công ty mẹ của ngân hàng này công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng và dự báo một khoản lỗ lớn trong quý sắp tới do việc thanh lý các khoản vay rủi ro.

Kế hoạch tái cấu trúc danh mục và huy động vốn

BCB Bancorp cho biết đã khởi động một đợt chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng có bảo lãnh phát hành, với Piper Sandler & Co. là nhà quản lý chính. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm duy trì thanh khoản, hỗ trợ vốn cho ngân hàng liên quan đến kế hoạch xử lý các khoản vay có vấn đề và giảm nợ.

Song song đó, công ty đang tiến hành chào bán một danh mục các khoản vay có vấn đề trị giá khoảng 210 triệu USD. Danh mục này bao gồm:

• 183,4 triệu USD các khoản vay bất động sản thương mại và đa gia đình.
• 16,7 triệu USD các khoản vay thương mại và công nghiệp.
• 9,8 triệu USD các khoản vay xây dựng.

Theo công bố, hầu hết các khoản vay này được xếp hạng rủi ro tín dụng nội bộ ở mức "Cần chú ý đặc biệt" (Special Mention) hoặc "Dưới tiêu chuẩn" (Substandard). BCB Bancorp cho biết đã nhận được các thư bày tỏ quan tâm không ràng buộc từ nhiều bên mua tiềm năng cho toàn bộ danh mục.

Ad

Tác động tài chính và dự báo kết quả kinh doanh

Việc thanh lý danh mục cho vay này dự kiến sẽ gây ra một khoản lỗ trước thuế khoảng 87 triệu USD. Do đó, BCB Bancorp ước tính sẽ phải trích lập một khoản dự phòng rủi ro tín dụng từ 112 triệu đến 120 triệu USD cho quý 3 năm 2026.

Những động thái này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Công ty dự báo sẽ ghi nhận một khoản lỗ ròng trong quý 3 dao động từ 126,2 triệu đến 136,1 triệu USD. Ngoài ra, công ty cũng đã ghi nhận một khoản dự phòng giảm giá trị tài sản trị giá 50 triệu USD đối với toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại ròng, do tình trạng thua lỗ lũy kế trong những năm gần đây.

Các động thái chiến lược khác

Bên cạnh việc xử lý các khoản nợ xấu, BCB Bancorp cũng đang tìm kiếm đối tác để bán lại mảng kinh doanh liên quan đến ngành cần sa. Mảng kinh doanh này bao gồm khoảng 69 triệu USD dư nợ cho vay và 70 triệu USD tiền gửi từ các doanh nghiệp trong ngành. Động thái này cho thấy nỗ lực rộng lớn hơn của ban lãnh đạo nhằm tái cấu trúc và giảm thiểu rủi ro cho bảng cân đối kế toán của ngân hàng.