Mô hình AI tái cân bằng danh mục đầu tư, bán cổ phiếu NetApp và SM Energy sau khi đạt lợi nhuận hơn 37%.

Theo một báo cáo từ Investing.com, mô hình lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã điều chỉnh lại danh mục đầu tư cho tháng 10, chốt lời từ những cổ phiếu có hiệu suất cao gần đây trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, đồng thời chuyển vốn sang các vị thế mới. Mô hình đã bán cổ phần của mình trong NetApp và SM Energy sau khi cả hai cổ phiếu này đều đạt mức tăng trưởng hơn 37%.

Chốt lời và chuyển vốn

Mô hình AI ProPicks đã thoái vốn khỏi hai cổ phiếu quan trọng để tận dụng đà tăng trưởng gần đây của chúng. Báo cáo đã đưa ra lý do sau cho việc bán cổ phiếu:

• NetApp (NTAP): Vị thế này đã được đóng để chốt lời +37,9%. Quyết định này được cho là do định giá quá cao, với giá cổ phiếu gần 210 đô la, vượt qua cả mục tiêu dự báo của các nhà phân tích và ước tính giá trị hợp lý của chính mô hình. Báo cáo cũng trích dẫn chi phí linh kiện tăng cao dự kiến sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp trong tương lai.
• SM Energy (SM): Mô hình đã thu về lợi nhuận +37,1% khi đà tăng trưởng của cổ phiếu giảm sau khi tăng khoảng 85% từ đầu năm. Theo nguồn tin, định giá kém hấp dẫn hơn sau đợt tăng mạnh, nợ ròng cao khoảng 6,25 tỷ đô la và việc bán cổ phiếu nội bộ gần đây đã góp phần vào quyết định tái phân bổ vốn.

Phân bổ mới cho tháng 10

Vốn từ các vị thế đã thoái vốn được tái đầu tư vào các cổ phiếu mới, bao gồm một công ty công nghệ hưởng lợi từ thương vụ sáp nhập gần đây và một công ty năng lượng có lợi nhuận mạnh mẽ.

Skyworks Solutions (SWKS)

Ad

Mô hình đã bắt đầu một vị thế trong Skyworks Solutions, dựa trên hiệu suất thị trường, định giá và thương vụ sáp nhập quan trọng. Lý do bao gồm:

• Xúc tác sáp nhập: Thương vụ sáp nhập với Qorvo vừa hoàn tất dự kiến sẽ tạo ra một công ty có doanh thu 8 tỷ đô la và nhắm mục tiêu tiết kiệm chi phí 500 triệu đô la.
• Đà tăng trưởng thị trường: Cổ phiếu đã tăng khoảng 62% trong sáu tháng qua.
• Hoàn trả vốn: Công ty có ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 2 tỷ đô la.

EOG Resources (EOG)

EOG Resources được thêm vào dựa trên sự kết hợp giữa tăng trưởng mạnh mẽ và định giá hấp dẫn. Các yếu tố chính được xác định là:

• Định giá: Cổ phiếu được giao dịch ở mức xấp xỉ 11 lần thu nhập với tỷ lệ PEG thấp là 0,43.
• Hiệu quả tài chính: EOG báo cáo doanh thu quý vượt dự kiến khoảng 8% và tạo ra 2,8 tỷ đô la dòng tiền tự do trong một quý.
• Lợi nhuận cho cổ đông: Công ty duy trì tỷ suất cổ tức khoảng 3% và còn 11,7 tỷ đô la trong chương trình mua lại cổ phiếu.