โมเดล AI ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ขายหุ้น NetApp และ SM Energy หลังทำกำไรได้มากกว่า 37%

รายงานจาก Investing.com ระบุว่า โมเดลการเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนตุลาคม โดยขายทำกำไรจากหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน และโยกย้ายเงินทุนไปยังตำแหน่งใหม่ โมเดลดังกล่าวขายหุ้น NetApp และ SM Energy หลังจากที่ทั้งสองหุ้นทำกำไรได้มากกว่า 37%

การทำกำไรและการโยกย้าย

โมเดล ProPicks AI ได้ขายหุ้นสำคัญสองตัวเพื่อทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเมื่อเร็วๆ นี้ รายงานระบุเหตุผลในการขายดังนี้:

• NetApp (NTAP): ปิดพอร์ตเพื่อล็อกกำไร +37.9% รายงานระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป โดยราคาหุ้นใกล้ถึง $210 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และมูลค่าที่เหมาะสมที่โมเดลประเมินไว้ รายงานยังกล่าวถึงต้นทุนส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นในอนาคต
• SM Energy (SM): โมเดลทำกำไรได้ +37.1% เนื่องจากโมเมนตัมของหุ้นลดลงหลังจากพุ่งขึ้นประมาณ 85% ตั้งแต่ต้นปี ตามแหล่งข่าว การประเมินมูลค่าที่ไม่น่าดึงดูดนักหลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หนี้สุทธิที่สูงขึ้นประมาณ 6.25 พันล้านดอลลาร์ และการขายหุ้นโดยผู้บริหารภายในเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจนำเงินทุนไปลงทุนใหม่

การจัดสรรใหม่สำหรับเดือนตุลาคม

เงินทุนจากตำแหน่งที่ขายออกไปถูกนำไปลงทุนในหุ้นใหม่ รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับประโยชน์จากการควบรวมกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ และบริษัทพลังงานที่มีผลประกอบการที่ดี

Skyworks Solutions (SWKS)

Ad

โมเดลเริ่มต้นลงทุนใน Skyworks Solutions โดยอ้างถึงผลการดำเนินงานในตลาด การประเมินมูลค่า และการควบรวมกิจการที่สำคัญ เหตุผลประกอบด้วย:

• ตัวเร่งการควบรวมกิจการ: การควบรวมกิจการกับ Qorvo ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป คาดว่าจะสร้างบริษัทที่มีรายได้ 8 พันล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้าประหยัดต้นทุน 500 ล้านดอลลาร์ - โมเมนตัมของตลาด: ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 62% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
• ผลตอบแทนจากเงินทุน: บริษัทมีวงเงินซื้อหุ้นคืนใหม่ 2 พันล้านดอลลาร์

EOG Resources (EOG)

EOG Resources ถูกเพิ่มเข้ามาเนื่องจากมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมูลค่าที่น่าดึงดูด ปัจจัยสำคัญที่ระบุได้แก่:

• มูลค่า: ราคาหุ้นซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 11 เท่าของกำไร โดยมีอัตราส่วน PEG ต่ำที่ 0.43
• ผลการดำเนินงานทางการเงิน: EOG รายงานรายได้รายไตรมาสที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 8% และสร้างกระแสเงินสดอิสระ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียว
• ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น: บริษัทรักษาระดับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลไว้ที่ประมาณ 3% และมีวงเงินซื้อหุ้นคืนคงเหลืออยู่ 11.7 พันล้านดอลลาร์