Model AI Menyeimbangkan Kembali Portofolio, Menjual Saham NetApp dan SM Energy Setelah Meraih Keuntungan Lebih dari 37%

Sebuah model pemilihan saham berbasis AI telah menyeimbangkan kembali kepemilikannya untuk bulan Oktober, mengunci keuntungan dari saham-saham berkinerja terbaik baru-baru ini di sektor teknologi dan energi, dan mengalihkan modal ke posisi baru, menurut laporan dari Investing.com. Model tersebut menjual posisinya di NetApp dan SM Energy setelah kedua saham tersebut menghasilkan keuntungan lebih dari 37%.

Pengambilan Keuntungan dan Rotasi

Model AI ProPicks keluar dari dua kepemilikan signifikan untuk memanfaatkan kenaikan harga saham baru-baru ini. Laporan tersebut memberikan alasan berikut untuk penjualan tersebut:

• NetApp (NTAP): Posisi ditutup untuk mengunci keuntungan +37,9%. Keputusan tersebut dilaporkan didorong oleh valuasi yang terlalu tinggi, dengan harga saham mendekati $210, yang melampaui target konsensus analis dan estimasi nilai wajar model itu sendiri. Laporan tersebut juga menyebutkan kenaikan biaya komponen yang diperkirakan akan menekan margin laba kotor di masa mendatang.
• SM Energy (SM): Model ini mencatatkan keuntungan +37,1% karena momentum saham melambat setelah kenaikan sekitar 85% sepanjang tahun ini. Menurut sumber tersebut, valuasi yang kurang menarik setelah reli tajam, utang bersih yang tinggi sekitar $6,25 miliar, dan penjualan saham oleh orang dalam baru-baru ini berkontribusi pada keputusan untuk mengalokasikan kembali modal.

Alokasi Baru untuk Oktober

Modal dari posisi yang dilepas diinvestasikan kembali ke ekuitas baru, termasuk perusahaan teknologi yang mendapat manfaat dari merger baru-baru ini dan perusahaan energi dengan pendapatan yang kuat.

Skyworks Solutions (SWKS)

Ad

Model ini memulai posisi di Skyworks Solutions, dengan alasan kinerja pasar, valuasi, dan merger penting. Alasannya meliputi:

• Katalis Merger: Merger yang baru saja selesai dengan Qorvo diharapkan menciptakan perusahaan dengan pendapatan $8 miliar yang menargetkan sinergi biaya $500 juta.
• Momentum Pasar: Saham telah naik sekitar 62% selama enam bulan terakhir.
• Pengembalian Modal: Perusahaan memiliki otorisasi pembelian kembali saham baru senilai $2 miliar.

EOG Resources (EOG)

EOG Resources ditambahkan berdasarkan kombinasi pertumbuhan yang kuat dan valuasi yang menarik. Faktor pendorong utama yang diidentifikasi adalah:

• Valuasi: Saham diperdagangkan sekitar 11x laba dengan rasio PEG rendah sebesar 0,43.
• Kinerja Keuangan: EOG melaporkan pendapatan triwulanan yang melebihi ekspektasi sekitar 8% dan menghasilkan arus kas bebas sebesar $2,8 miliar dalam satu kuartal.
• Pengembalian Pemegang Saham: Perusahaan mempertahankan imbal hasil dividen sekitar 3% dan memiliki sisa $11,7 miliar dalam otorisasi pembelian kembali saham.