Công ty dược phẩm ADARx đặt mục tiêu định giá 1,74 tỷ đô la trong đợt IPO tại Mỹ.

Công ty dược phẩm ADARx, chuyên phát triển các liệu pháp dựa trên RNA, đang tìm kiếm mức định giá lên tới 1,74 tỷ đô la trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, theo hồ sơ công ty công bố hôm thứ Hai. Công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng này đặt mục tiêu huy động tới 371,9 triệu đô la để thúc đẩy phát triển các loại thuốc của mình.

Chi tiết chào bán

ADARx dự kiến chào bán 21,9 triệu cổ phiếu với mức giá từ 15 đến 17 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty dự định niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq với mã chứng khoán "ADRX".

Trong một động thái thể hiện sự tin tưởng đáng kể, tập đoàn dược phẩm lớn AbbVie đã đồng ý mua tới 100 triệu đô la cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời. Khoản đầu tư này sẽ giúp AbbVie nắm giữ khoảng 4,9% cổ phần trong ADARx sau IPO, công ty cho biết.

Danh mục sản phẩm và cách sử dụng vốn huy động được

Ad

Có trụ sở tại San Diego, ADARx chuyên về các loại thuốc RNA thử nghiệm cho các bệnh hiếm gặp về miễn dịch, thận, tim mạch và thần kinh. Hiện tại, công ty có ba chương trình đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và hai chương trình đang trong giai đoạn phát triển tiền lâm sàng nâng cao.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được dùng để tài trợ cho các thử nghiệm giai đoạn cuối đối với ứng cử viên tiên tiến nhất của công ty, onvuzosiran, nhắm mục tiêu vào bệnh phù mạch di truyền, một rối loạn di truyền hiếm gặp. Vốn cũng sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển sâu hơn trên toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty.

Bối cảnh thị trường

Động thái của ADARx cho thấy sự quan tâm liên tục của nhà đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ sinh học, một lĩnh vực vẫn hoạt động sôi nổi đối với các đợt IPO bất chấp lãi suất cao và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đã cản trở việc niêm yết ở các ngành khác. Đợt chào bán được bảo lãnh bởi một nhóm các ngân hàng bao gồm J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank và LifeSci Capital.