บริษัท ADARx Pharmaceuticals ตั้งเป้าหมายมูลค่าบริษัท 1.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ

บริษัท ADARx Pharmaceuticals ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาการรักษาด้วย RNA กำลังมองหามูลค่าบริษัทสูงถึง 1.74 พันล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ตามเอกสารที่บริษัทได้ยื่นเมื่อวันจันทร์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกนี้ตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้มากถึง 371.9 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนายาของบริษัทต่อไป

รายละเอียดการเสนอขาย

ADARx วางแผนที่จะเสนอขายหุ้น 21.9 ล้านหุ้น ในราคา 15 ถึง 17 ดอลลาร์ ต่อหุ้น บริษัทตั้งใจที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "ADRX"

นอกจากนี้ บริษัทยาชั้นนำอย่าง AbbVie ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ ในการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวพร้อมกัน การลงทุนนี้จะทำให้ AbbVie มีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 4.9% ใน ADARx หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทระบุ

โครงการวิจัยและพัฒนาและการใช้เงินทุน

Ad

ADARx ซึ่งตั้งอยู่ในซานดิเอโก้ เชี่ยวชาญด้านยา RNA ทดลองสำหรับโรคหายากที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ไต หัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการทดสอบทางคลินิก 3 โครงการ และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาพรีคลินิกขั้นสูงอีก 2 โครงการ

เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการทดลองในระยะสุดท้ายสำหรับยาที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดของบริษัท คือ onvuzosiran ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาโรคหลอดเลือดบวมจากกรรมพันธุ์ ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายาก นอกจากนี้ เงินทุนยังจะถูกนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมในโครงการวิจัยและพัฒนาที่กว้างขึ้นของบริษัทด้วย

บริบทของตลาด

การเคลื่อนไหวของ ADARx เน้นย้ำถึงความสนใจของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่คึกคักสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลที่สูงขึ้นจะขัดขวางการจดทะเบียนในอุตสาหกรรมอื่นๆ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มธนาคาร ได้แก่ J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank และ LifeSci Capital