ADARx Pharmaceuticals Menargetkan Valuasi $1,74 Miliar dalam IPO di AS

ADARx Pharmaceuticals, sebuah perusahaan yang mengembangkan terapi berbasis RNA, menargetkan valuasi hingga $1,74 miliar dalam penawaran umum perdana (IPO) di AS, menurut pengajuan perusahaan pada hari Senin. Perusahaan bioteknologi tahap klinis ini bertujuan untuk mengumpulkan dana hingga $371,9 juta untuk memajukan lini produk obatnya.

Detail Penawaran

ADARx berencana untuk menawarkan 21,9 juta saham dengan kisaran harga $15 hingga $17 per saham. Perusahaan bermaksud untuk terdaftar di bursa Nasdaq dengan simbol ticker "ADRX."

Sebagai bentuk kepercayaan yang signifikan, perusahaan farmasi besar AbbVie telah setuju untuk membeli hingga $100 juta saham dalam penempatan pribadi bersamaan. Investasi ini akan memberi AbbVie sekitar 4,9% saham di ADARx setelah IPO, demikian pernyataan perusahaan.

Jalur Pengembangan dan Penggunaan Dana

Ad

Berbasis di San Diego, ADARx mengkhususkan diri dalam obat-obatan RNA eksperimental untuk penyakit langka pada sistem imun, ginjal, kardiovaskular, dan neurologis. Perusahaan saat ini memiliki tiga program dalam uji klinis dan dua dalam pengembangan praklinis tingkat lanjut.

Dana dari penawaran saham ini dialokasikan untuk mendanai uji klinis tahap akhir untuk kandidat paling maju mereka, onvuzosiran, yang menargetkan angioedema herediter, suatu kelainan genetik langka. Modal tersebut juga akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di seluruh jalur pengembangan mereka yang lebih luas.

Konteks Pasar

Langkah ADARx ini menyoroti minat investor yang berkelanjutan di sektor bioteknologi, yang tetap menjadi area aktif untuk IPO meskipun suku bunga dan imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi telah menghambat pencatatan saham di industri lain. Penawaran saham ini dijamin oleh sindikat bank termasuk J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen, UBS Investment Bank, dan LifeSci Capital.