SPACcircle เข้าซื้อกิจการและระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด Nasdaq

บริษัท SPACCircle Acquisition Corp. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPAC) ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 10,000,000 หน่วย ที่ราคา 10.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะระดมทุนได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักส่วนลดและค่านายหน้าในการขายหุ้น

หน่วยลงทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market แล้ว และซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "SCQCU" คาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดการเสนอขายตามปกติ

โครงสร้างการเสนอขาย

แต่ละหน่วยที่ออกในการเสนอขายหุ้น IPO ประกอบด้วยสามส่วน:

• หุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น
• ใบสำคัญแสดงสิทธิไถ่ถอนได้หนึ่งใบในการซื้อหุ้นสามัญ Class A หนึ่งหุ้น ในราคาใช้สิทธิ 11.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
• สิทธิในการรับหุ้นสามัญ Class A ครึ่งหนึ่ง เมื่อการควบรวมกิจการครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์

Ad

เมื่อหลักทรัพย์เริ่มซื้อขายแยกกันแล้ว หุ้นสามัญคลาส A ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิอื่นๆ คาดว่าจะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ "SCQC," "SCQCW," และ "SCQCR" ตามลำดับ D. Boral ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

กลยุทธ์ของบริษัท

SPACCircle Acquisition Corp. เป็นบริษัทเช็คเปล่าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามแบบฉบับของ SPAC บริษัทนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้น IPO โดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือการเข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกับบริษัทเอกชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อนำบริษัทนั้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้ระบุว่าตั้งใจที่จะดำเนินการควบรวมกิจการ แลกเปลี่ยนหุ้น หรือเข้าซื้อสินทรัพย์กับธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจ บริษัทไม่ได้ระบุอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการค้นหา ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสิทธิ์ในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้สูงสุด 1,500,000 หน่วยภายใน 45 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรเกินจำนวน