Story
Peoples Bancorp เตรียมเข้าซื้อกิจการ Capital Bancorp ด้วยมูลค่า 728 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด
Summary
Peoples Bancorp ประกาศเข้าซื้อกิจการ Capital Bancorp ด้วยหุ้นทั้งหมด มูลค่าประมาณ 728.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้เกิดสถาบันการเงินที่รวมกันมีสินทรัพย์ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Peoples ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาหุ้นของ Capital Bancorp พุ่งสูงขึ้น
บริษัท Peoples Bancorp Inc. (NASDAQ:PEBO) ประกาศเมื่อวันพุธว่าจะเข้าซื้อกิจการ Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) ด้วยการแลกเปลี่ยนหุ้นทั้งหมด มูลค่าประมาณ 728.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การประกาศดังกล่าวส่งผลให้ตลาดมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน โดยหุ้นของ Peoples Bancorp ร่วงลง 6% ขณะที่หุ้นของ Capital Bancorp พุ่งขึ้น 11%
รายละเอียดการทำธุรกรรม
ภายใต้ข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ Capital Bancorp จะได้รับหุ้นสามัญของ Peoples จำนวน 1.11 หุ้น ต่อหุ้นสามัญของ Capital ที่ตนถืออยู่ อัตราแลกเปลี่ยนนี้บ่งชี้ว่า Capital มีมูลค่า 43.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น โดยอิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย 20 วันของ Peoples ที่ 39.41 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 29 กันยายน
เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าอดีตผู้ถือหุ้นของ Capital จะถือหุ้นประมาณ 32% ของบริษัทที่ควบรวมกัน การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งแรกของปี 2027 โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทตามปกติ
เหตุผลเชิงกลยุทธ์และหน่วยงานที่รวมกัน
การควบรวมกิจการจะสร้างสถาบันการเงินขนาดใหญ่ขึ้น ตามประกาศระบุว่า หน่วยงานใหม่นี้คาดว่าจะมี:
Ad- สินทรัพย์รวม: ประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สินเชื่อรวม: ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เงินฝากรวม: ประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สาขาธนาคาร: มากกว่า 150 แห่งทั่ว 8 รัฐและวอชิงตัน ดี.ซี.
ธุรกรรมนี้เป็นการรวมบริการธนาคารชุมชน ประกันภัย และการลงทุนของ Peoples เข้ากับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของ Capital ในเขตมหานครวอชิงตัน ดี.ซี. และบัลติมอร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจทั่วประเทศของ Capital ในด้านสินเชื่อผู้บริโภคดิจิทัล สินเชื่อที่รัฐบาลค้ำประกัน และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งของการรวมกิจการนี้ คาดว่ากรรมการ 3 คนของ Capital จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ Peoples
ผลกระทบทางการเงินสำหรับนักลงทุน
ฝ่ายบริหารของ Peoples Bancorp คาดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะส่งผลดีต่อกำไรสุทธิที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ทันที โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมครั้งเดียว บริษัทคาดการณ์ว่าระยะเวลาคืนทุนจากมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้จะน้อยกว่าสามปี
ยิ่งไปกว่านั้น ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้โดยเฉลี่ยของบริษัทที่ควบรวมกันแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผลกำไรของ Peoples Bancorp เมื่อรวมกิจการเสร็จสิ้น
Read next
More on หุ้น
Praxis Options มองเห็นโอกาสในการลงทุนขาขึ้นครั้งใหญ่ ก่อนการตัดสินใจของ FDA สองเรื่อง
การซื้อขายออปชั่นครั้งสำคัญในหุ้น Praxis Precision Medicines บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งเพื่อรอรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนการตัดสินใจอนุมัติยาสำคัญสองรายการจาก FDA ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2026 และต้นปี 2027
เจเนอรัล มิลส์ แต่งตั้ง ดานา แมคนับบ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจาก เจฟฟ์ ฮาร์เมนิง
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้แต่งตั้ง Dana McNabb ซึ่งมีประสบการณ์ 27 ปี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อสูงและการแข่งขันจากแบรนด์สินค้าของเอกชน
ดัชนีตลาดหลักเฮลซิงกิ ปรับตัวลงเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินอ่อนแอ
ดัชนี OMX Helsinki 25 ของฟินแลนด์ปิดตลาดลดลง 0.55% เมื่อวันพุธ โดยได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในภาคโทรคมนาคม อุตสาหกรรม และการเงิน
ดัชนี BEL 20 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากภาคส่วนต่างๆ อ่อนตัวลง
ดัชนี BEL 20 ของเบลเยียมร่วงลง 0.73% ในวันพุธ แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน การลดลงดังกล่าวเกิดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัท Warehouses de Pauw NV เป็นผู้นำในกลุ่มที่ร่วงลงมากที่สุด