หุ้นของ Italian Sea Group ปรับตัวสูงขึ้นหลัง Sri Global ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 260 ล้านยูโร

หุ้นของ The Italian Sea Group (TISG:MI) ปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทโฮลดิ้ง Sri Global ยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันมูลค่า 260 ล้านยูโร เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ของผู้ผลิตเรือยอชต์หรู ตามรายงานจาก Il Sole 24 Ore ข่าวนี้ทำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 12% ในเบื้องต้น ส่งผลให้มีการระงับการซื้อขายชั่วคราวก่อนที่หุ้นจะปิดตลาดเพิ่มขึ้น 2.2%

รายละเอียดของข้อเสนอ

ข้อเสนอจาก Sri Global บริษัทโฮลดิ้งที่นำโดย Giulio Gallazzi ประกอบด้วยสองส่วน:

• 220 ล้านยูโร เพื่อเข้าซื้อกิจการโรงงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยในตุรกีและบริษัทผลิตงานไม้ Celi
• เพิ่มเติมอีก 40 ล้านยูโร เพื่อเป็นเงินทุนในการกลับมาดำเนินงานอีกครั้ง

รายงานระบุว่า แผนธุรกิจของ Sri Global ปี 2027-2031 คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตจาก 104.9 ล้านยูโรในปี 2027 เป็น 376.7 ล้านยูโรในปี 2031 แผนดังกล่าวยังตั้งเป้าที่จะขยายอัตรากำไร EBITDA จาก 9.2% เป็น 14.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปที่การเป็นพันธมิตรและการขยายธุรกิจไปยังอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแบรนด์ Perini

Ad

บริบททางการเงินและการตรวจสอบของศาล

การเสนอซื้อกิจการเกิดขึ้นในขณะที่ The Italian Sea Group กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรง ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งรายงานว่าบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบถึง 422.6 ล้านยูโร ณ วันที่ 31 สิงหาคม และขาดทุน 46.1 ล้านยูโรในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2026 ซึ่งแตกต่างจากการประเมินมูลค่าของศาลที่ประเมินมูลค่าของบริษัทไว้ที่ประมาณ 162 ล้านยูโร

คณะกรรมการยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการระดมทุน โดยระบุว่ายอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทติดลบแล้ว ณ เดือนตุลาคม และคาดการณ์ว่าบริษัทต้องการเงินทุนประมาณ 17 ล้านยูโรภายในเดือนมีนาคม 2027 ศาลฟลอเรนซ์ได้กำหนดวันพิจารณาคดีในวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อตรวจสอบข้อเสนอ ตลอดจนประเด็นด้านการรายงานและค่าตอบแทนของกรรมการ ตามรายงานระบุว่า ซีอีโอ จิโอวานนี คอสตันติโน และกรรมการคนอื่นๆ ได้แสดงความเต็มใจที่จะสละค่าตอบแทนของตน