เว็บไซต์ Investing.com รายงานว่า กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นโดยใช้ AI ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีมาตรฐาน ท่ามกลางความผันผวนของตลาด

Investing.com ได้เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของกลยุทธ์การเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ProPicks ซึ่งระบุว่าหลายกลยุทธ์สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การเผยแพร่ข้อมูลนี้เกิดขึ้นในขณะที่ดัชนีตลาดโดยรวมดูค่อนข้างสงบ แต่ภาคส่วนต่างๆ และหุ้นรายตัวกลับมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันอย่างมาก

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ AI

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย Investing.com กลยุทธ์ที่ใช้มานานที่สุดในสหรัฐฯ อย่าง Tech Titans ทำผลตอบแทนได้ 189.8% นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทน 81.2% ของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นผลการดำเนินงานที่สูงกว่าถึงกว่า 108 จุดเปอร์เซ็นต์

รายงานระบุว่า กลยุทธ์อื่นๆ ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ดังนี้:

• หุ้นขนาดกลางที่เติบโตเร็ว: +113.5%
• หุ้นพลังงานชั้นนำ: +83.3%
• หุ้นขนาดเล็กที่เติบโตเร็ว: +74.0%

สำหรับปี 2026 จนถึงปัจจุบัน Investing.com ระบุว่า กลยุทธ์ของสหรัฐฯ 6 ใน 12 กลยุทธ์ ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นย้ำถึงกำไรที่สำคัญในหุ้นรายตัวภายในโมเดลในช่วงเดือนตุลาคม เช่น Cracker Barrel (+33.6%) และ Lockheed Martin (+25.7%)

บริบทตลาดและเหตุผล

Ad

รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ต่างๆ โดยพิจารณาจากความผันผวนของตลาดอย่างมาก ในขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.1% ในเดือนตุลาคมจนถึงปิดตลาดวันที่ 26 ตุลาคม 2026 แต่ภาคส่วนต่างๆ กลับมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ดัชนี S&P 500 Health Care เพิ่มขึ้น 7.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ดัชนี Russell 1000 ลดลง 0.4%

ตลาดประเภทนี้ ที่ระดับดัชนีโดยรวมบดบังกระแสที่แข็งแกร่งภายใน สามารถสร้างโอกาสให้กับกลยุทธ์การเลือกหุ้นมากกว่าการลงทุนแบบพาสซีฟตามดัชนี สภาพแวดล้อมปัจจุบันยังโดดเด่นด้วยความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่เริ่มต้นในวันที่ 27 ตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ Fed Rate Monitor ของ Investing.com ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ อยู่ที่ 78.5% ณ ปลายวันที่ 26 ตุลาคม

วิธีการทำงานของกลยุทธ์

Investing.com อธิบายระบบ ProPicks AI ของตนว่าเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่คัดกรองหุ้นทั่วโลกหลายพันตัวในแต่ละเดือน โดยใช้แบบจำลองทางการเงินมากกว่า 150 แบบ และข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 15 ปี เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีการถ่วงน้ำหนักเท่ากันของหุ้นสูงสุด 20 ตัวสำหรับแต่ละกลยุทธ์

พอร์ตการลงทุนจะได้รับการตรวจสอบและปรับสมดุลใหม่ทุกเดือน โดยการเพิ่มหุ้นใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ และถอดหุ้นที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ของแบบจำลองออก เช่นเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต