Story
BofA ชู Datadog เป็นหุ้นซอฟต์แวร์เด่นก่อนประกาศงบ Q2 ชี้โอกาสเติบโตจาก AI
Summary
Bank of America เลือก Datadog เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มซอฟต์แวร์ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 โดยอ้างถึงสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งและโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจปัญญาประดิษฐ์
Bank of America (BofA) ได้ยกให้ Datadog (DDOG) เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์ ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ โดยธนาคารเพื่อการลงทุนยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้นดังกล่าว
ปัจจัยหนุนมุมมองเชิงบวก
BofA ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อ Datadog โดยอ้างอิงจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน, การต่อสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม AI และโอกาสจากการเติบโตของเทคโนโลยีการสังเกตการณ์ AI Agent (AI agent observability)
ธนาคารแสดงความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อแนวโน้มรายได้ในไตรมาส 2 ของ Datadog หลังจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างการเติบโตของรายได้บริษัทกับผลการดำเนินงานของ Amazon Web Services (AWS) โดย BofA เชื่อว่าหากการเติบโตของรายได้ในไตรมาส 2 เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสแรกที่เติบโต 32% เมื่อเทียบกับปีก่อน ก็อาจเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้
คลายกังวลเรื่องลูกค้า AI และโอกาสใหม่
BofA มองว่าความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการต่อสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม AI นั้นเป็นเรื่องที่เกินจริง แม้ว่าบริษัท AI อาจเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ดีขึ้น แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก BofA ตั้งข้อสังเกตว่า Datadog สามารถคว้าลูกค้ารายใหญ่เพิ่มเติมได้ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับหน่วยงานวิจัย AI ของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscaler) 2 ราย และลูกค้า 5 รายที่ใช้จ่ายมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า
Adนอกจากนี้ BofA ยังชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในการสังเกตการณ์พฤติกรรมของ AI Agent เนื่องจากระบบ AI มีความเป็นอิสระมากขึ้น ซึ่ง Datadog ได้ลงทุนในเทคโนโลยีนี้และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ในระยะยาว
มุมมองนักวิเคราะห์สอดคล้องกัน
นอกเหนือจาก BofA แล้ว สถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้ปรับมุมมองเชิงบวกต่อ Datadog เช่นกัน โดยล่าสุด Morgan Stanley และ Citi ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นขึ้นเป็น $300
ขณะที่ Benchmark ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ $330 โดยระบุว่าคาดว่าบริษัทจะสามารถรายงานผลประกอบการได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
Read next
More on หุ้น
กองทุน ETF ในภาคกลาโหมเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป ท่ามกลางแรงขายอย่างหนัก
กองทุน ETF หลักๆ ที่ติดตามอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญเข้าสู่เขตขายมากเกินไป และส่งสัญญาณถึงแรงขายอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
ราคาหุ้นของนอร์ธรอป กรัมแมน ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังเสียสัญญาสำคัญในการผลิตเครื่องบินรบให้กองทัพเรือให้กับโบอิ้ง
หุ้นของนอร์ธรอป กรัมแมนร่วงลงอย่างหนักหลังจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มอบสัญญาจัดซื้อเครื่องบินรบ F/A-XX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับโบอิ้ง ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตการเติบโตในระยะยาวของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการป้องกันประเทศในตลาดเครื่องบินรบแบบมีนักบิน
การปรับตัวขึ้นของธนาคารในยุโรปแยกออกเป็นสองทาง โดยหันไปให้ความสนใจกับหุ้นคุณค่าอย่างเช่น BNP Paribas มากขึ้น
เมื่อการปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวางของกลุ่มธนาคารในยุโรปเริ่มชะงักงัน นักลงทุนจึงเริ่มหันเหความสนใจจากหุ้นที่มีโมเมนตัมสูงไปสู่ธนาคารที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมาก แม้จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงขั้นตอนใหม่ของการเลือกหุ้นในภาคส่วนนี้
เอกสารการยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ของ Anthropic เผยให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่จะระดมทุน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคำเตือนเกี่ยวกับ 'ความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่'
บริษัทปัญญาประดิษฐ์ Anthropic กำลังวางแผนที่จะเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทเตือนว่าเทคโนโลยีของตนเองอาจก่อให้เกิด "ความเสี่ยงที่ร้ายแรงหรือคุกคามการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ" ตามรายงานฉบับหนึ่ง