CVC จ่อปิดดีลซื้อธุรกิจคอนแทคเลนส์ Ginko ในจีนจาก EQT มูลค่าราว 800 ล้านดอลลาร์

บริษัทไพรเวทอิควิตี้ CVC Capital Partners ได้เข้าสู่การเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการในจีนแผ่นดินใหญ่ของ Ginko International ผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ ซึ่งปัจจุบันเป็นของ EQT อ้างอิงจากแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4 ราย

รายละเอียดข้อตกลง

แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวอาจมีมูลค่ากิจการอยู่ที่ 700 ถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมหนี้สินด้วย อย่างไรก็ตาม มูลค่าดังกล่าวยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ EQT ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ที่อย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ Reuters เคยรายงานไว้

แหล่งข่าวย้ำว่าเงื่อนไขทางการเงินยังไม่ได้ข้อสรุปและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการเจรจาอาจไม่นำไปสู่การบรรลุข้อตกลงในท้ายที่สุด ทั้งนี้ EQT และ JPMorgan ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของดีลนี้ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ CVC และ Goldman Sachs ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีกราย ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็น

Ad

บริบทของการซื้อขาย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ EQT พยายามขายธุรกิจนี้ โดยในปีที่แล้ว EQT ได้ตกลงที่จะขายธุรกิจดังกล่าวให้กับ Advent International ซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ของสหรัฐฯ แต่ข้อตกลงนั้นล้มเหลวไปในที่สุด

การลงทุนใน Ginko เดิมทีทำโดย Baring Private Equity Asia ในปี 2022 ก่อนที่บริษัทดังกล่าวจะควบรวมกิจการกับ EQT ในเวลาต่อมา Ginko ก่อตั้งขึ้นในไต้หวัน เป็นผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ทั้งแบบธรรมดาและแบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเลนส์ โดยจีนแผ่นดินใหญ่ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท