CXMT ผู้ผลิตชิปจีน เตรียมรุกตลาดหน่วยความจำแฟลช ท้าชน Samsung ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลน

บริษัท ChangXin Memory Technologies (CXMT) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของจีน กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดชิปหน่วยความจำแฟลช (flash memory) ซึ่งเป็นตลาดที่ถูกครองโดย Samsung Electronics และคู่แข่งจากต่างชาติ ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว 3 รายที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำทั่วโลก

การขยายธุรกิจครั้งนี้จะทำให้ CXMT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านชิปหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก (DRAM) ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันโดยตรงกับ YMTC ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในประเทศ และก้าวเข้าสู่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อุปทานตึงตัวหนุนการตัดสินใจ

ความต้องการชิปหน่วยความจำทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะจากความต้องการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนในตลาด ซึ่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมคาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2027

• SK Hynix: Kwak Noh-jung ซีอีโอของบริษัทคาดการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมว่า ปี 2027 อาจเป็นปีที่อุตสาหกรรมเผชิญกับภาวะอุปทานที่เลวร้ายที่สุด
• TrendForce: บริษัทวิจัยตลาดคาดว่าภาวะอุปทานตึงตัวของหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND จะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเท่านั้น

TrendForce ยังระบุด้วยว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน DRAM และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ก่อน ทำให้การเพิ่มกำลังการผลิต NAND มีจำกัด ซึ่งยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้

แผนการขยายธุรกิจของ CXMT

Ad

แหล่งข่าวสองรายระบุว่า CXMT วางแผนที่จะจัดตั้งสายการผลิตเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับหน่วยความจำแฟลช NAND ที่โรงงานแห่งใหม่ในกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยในเมืองหลวง ซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นรวมถึงการพัฒนา NAND ด้วย

แหล่งข่าวอีกรายเสริมว่า CXMT ได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแผนการผลิต NAND กับลูกค้าแล้ว ซึ่งรวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งที่ต้องการซื้อชิป NAND ของบริษัทเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าสายการผลิต R&D จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด และบริษัทจะขยายไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในวงกว้างหรือไม่

การแข่งขันในสมรภูมิชิปจีน

CXMT และ YMTC (Yangtze Memory Technologies) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "ดาวคู่" แห่งอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำของจีน เดิมทีดำเนินธุรกิจในตลาดที่แยกจากกัน โดย CXMT เป็นผู้นำการผลิต DRAM ในจีน ขณะที่ YMTC เป็นผู้ผลิต NAND ชั้นนำของประเทศ แต่เส้นแบ่งดังกล่าวเริ่มเลือนลางลง

ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ Samsung ยังคงเป็นผู้จัดหา NAND รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาด 29.3% ตามข้อมูลของ TrendForce ตามมาด้วย SK Hynix และ Micron Technology จากสหรัฐอเมริกา การก้าวเข้ามาของ CXMT จึงเป็นการท้าทายผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกโดยตรง ควบคู่ไปกับการแข่งขันกับ YMTC ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

การเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในการสร้างอุตสาหกรรมชิปที่พึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเผชิญข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐฯ ซึ่งได้ขึ้นบัญชี YMTC ใน Entity List ไปก่อนหน้านี้