ค่าเงินเอเชียทรงตัว ท่ามกลางภาวะตลาดปิดรับความเสี่ยง เงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุด

สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวในวันพฤหัสบดี เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเป็นไปในลักษณะปิดรับความเสี่ยง (risk-off) ขณะที่เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน และเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัว นักลงทุนยังคงระมัดระวังจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

ภาวะตลาดกังวลราคาน้ำมันและเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงหลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) พุ่งขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานในตะวันออกกลางและสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อทั่วโลก

ปัจจัยดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยืนอยู่ใกล้ระดับ 4.85% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 62% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้ โดยนักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้

เงินเยนพักฐานหลังแข็งค่า จับตาการประชุม BOJ

ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 153.50 เยนต่อดอลลาร์ หลังจากที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจนแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 152.89 เยนเมื่อวันอังคาร การแข็งค่าของเงินเยนได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ได้แก่:

Ad

• การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเร่งปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น
• ความเป็นไปได้ที่จะมีการส่งเงินทุนกลับประเทศของนักลงทุนญี่ปุ่น
• การปิดสถานะการซื้อขายแบบ Carry Trade

ตลาดคาดการณ์เป็นวงกว้างว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมวันที่ 18 กันยายน ซึ่งผลการประชุมอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

หยวนแข็งแกร่ง-รูปีเผชิญแรงกดดัน

เงินหยวนของจีนยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทั้งราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตในเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าเงินรูปีของอินเดียเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยคู่สกุลเงิน USD/INR ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 95.16 ซึ่งเทรดเดอร์คาดว่าธนาคารกลางอินเดียจะเข้าแทรกแซงเพื่อชะลอการอ่อนค่ามากกว่าที่จะเปลี่ยนทิศทางของสกุลเงิน

สำหรับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค เงินวอนของเกาหลีใต้ (USD/KRW) แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1,339.35 ขณะที่ดอลลาร์สิงคโปร์ (USD/SGD) อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาที่ 1.26