Tailored Brands Dedah Peningkatan Hasil dalam Pemfailan IPO di AS

Peruncit fesyen Tailored Brands telah secara rasmi memfailkan permohonan untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat, mendedahkan peningkatan hasil dalam keputusan kewangan suku tahunan terkininya. Syarikat itu, yang terkenal dengan jenama pakaian lelaki seperti Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, merancang untuk disenaraikan di bursa Nasdaq di bawah simbol ticker "MENW".

Butiran Kewangan dan Tawaran

Menurut pemfailan IPO tersebut, syarikat yang berpangkalan di Houston itu mencatatkan hasil sebanyak $681.8 juta untuk suku tahun yang berakhir pada 2 Mei. Angka ini menunjukkan peningkatan berbanding $644.4 juta yang dilaporkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, keuntungan bersih syarikat menurun sedikit kepada $44.9 juta daripada $50.7 juta pada tahun sebelumnya. Syarikat masih belum menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan atau julat harga yang dicadangkan untuk tawaran tersebut. Penaja jamin utama untuk IPO ini termasuk Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Jefferies.

Latar Belakang dan Pemulihan Syarikat

Ad

Tailored Brands, yang mengendalikan lebih 1,000 kedai di seluruh Amerika Utara, merupakan pemain utama dalam peruncitan pakaian lelaki, termasuk sut, pakaian formal dan kasual perniagaan. Syarikat itu sebelum ini memfailkan kebankrapan pada tahun 2020 akibat tekanan daripada krisis koronavirus tetapi telah berjaya memulihkan perniagaannya sejak itu.

Selepas proses kebankrapan, dana lindung nilai Silver Point Capital menjadi pemegang saham utama dan dijangka akan kekal sebagai pemegang saham pengendali selepas IPO. Hasil kutipan daripada penyenaraian ini akan digunakan untuk membayar hutang, tujuan korporat am, serta membiayai modal kerja dan perbelanjaan modal.

Konteks Pasaran IPO

Langkah Tailored Brands untuk memasuki pasaran awam ini berlaku ketika pasaran IPO AS menunjukkan kekuatan, didorong oleh pasaran ekuiti yang lebih kukuh, penilaian yang lebih baik, dan permintaan modal yang tinggi terutamanya dalam sektor kecerdasan buatan (AI). IPO dalam sektor pengguna juga mula meningkat selepas aktiviti menjadi perlahan pada tahun sebelumnya. Langkah ini menyusuli pemfailan IPO oleh peruncit pakaian wanita Reformation pada bulan lepas, menandakan keyakinan yang semakin pulih dalam pasaran modal untuk syarikat peruncitan.